Τον Ιανουάριο, ρίξαμε μια βαθιά ματιά σε τρεις ομάδες μετοχών Dividend Aristocrat για να δείξουμε ποιες είχαν αυξήσει τις πληρωμές τους πιο σημαντικά τα τελευταία πέντε χρόνια. Τώρα είναι καιρός για μια συνέχεια σε άλλες εταιρείες που έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν τη διάκριση Αριστοκράτης.
Πριν κάνουμε αυτήν τη νέα οθόνη μετοχών, πρέπει να ορίσουμε τους Aristocrats:
- Ο S&P 500 Dividend Aristocrats Index
SP50DIV,
-0.08%
αποτελείται από 65 μετοχές του S&P 500
SPX,
+ 0.74%
των εταιρειών που έχουν αντλήσει τα μερίσματά τους σε κοινές μετοχές για τουλάχιστον 25 συναπτά έτη. Αυτή είναι η μόνη απαίτηση - δεν έχει σημασία πόσο υψηλή ή χαμηλή μπορεί να είναι η τρέχουσα μερισματική απόδοση. Ο δείκτης είναι ισοσταθμισμένος, επανεξισορροπείται ανά τρίμηνο και ανασυγκροτείται ετησίως. Παρακολουθείται από το ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats
NOBL,
+ 0.10%.
Η συνολική απόδοση του ETF με μερίσματα που επανεπενδύθηκαν για πέντε χρόνια έως τις 3 Μαρτίου ήταν 62%, ελαφρώς καλύτερη από την απόδοση 61% για το ProShares S&P 500 Dividend Trust
ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ,
+ 0.72%
για την ίδια περίοδο. Αλλά το NOBL είναι λιγότερο από 10 ετών. Αν δούμε την απόδοση των δεικτών για 10 χρόνια, ο πλήρης S&P 500 έχει ξεπεράσει ελαφρά τον S&P 500 Dividends Aristocrats Index. Πηγαίνοντας 15 χρόνια πίσω, ο S&P 500 Dividends Aristocrats Index έχει λάμψει, με απόδοση 451%, έναντι 320% για τον πλήρη S&P 500, σύμφωνα με το FactSet. - Ο S&P 400 Dividend Aristocrats Index έχει 50 μετοχές εταιρειών που έχουν αντλήσει μερίσματα για τουλάχιστον 15 συναπτά έτη, που προέρχονται από τον δείκτη S&P Mid Cap 400
ΣΤΑ ΜΕΣΑ,
-0.43%.
Παρακολουθείται από το ETF ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats
REGL,
-0.57%. - Ο S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
ΣΦΥΔΑ,
-0.32%
έχει 121 μετοχές που προέρχονται από τον S&P Composite 1500
SP1500,
+ 0.57%
Δείκτης που έχει αυξήσει τα μερίσματα για τουλάχιστον 20 συνεχόμενα χρόνια. Παρακολουθείται από το ETF SPDR S&P Dividend
ΣΔΥ,
-0.22%.
Ο S&P Composite 1500 είναι συνδυασμός του S&P 500, του S&P Mid Cap 400 και του S&P 600 Small Cap Index
SML,
-1.49%.
Έτσι, ο δείκτης S&P High Yield Dividend Aristocrats Index περιλαμβάνει όλες τις μετοχές του S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Εξαιρεί όμως κάποια που βρίσκονται στον S&P 400 Dividend Aristocrats Index. Το όνομα του High Yield Dividend Aristocrats Index προκαλεί σύγχυση επειδή οι αποδόσεις δεν είναι απαραίτητα υψηλές — κυμαίνονται από 0.23% έως 5.39%.
Συνολικά υπάρχουν 139 Μερισματικοί Αριστοκράτες.
Τον Ιανουάριο, παραθέσαμε το 15 Dividend Aristocrats που ήταν οι καλύτεροι δημιουργοί εισοδήματος τα προηγούμενα πέντε χρόνια.
Η έννοια του κτιρίου εισοδήματος μακροπρόθεσμα είναι σημαντική. Ένας επενδυτής που ενδιαφέρεται για μετοχές εταιρειών που πληρώνουν μερίσματα μπορεί να επικεντρωθεί σε υψηλή τρέχουσα απόδοση (η ετήσια πληρωμή μερίσματος διαιρούμενη με την τρέχουσα τιμή της μετοχής). Ωστόσο, μια υψηλή τρέχουσα απόδοση μπορεί να υποδηλώνει έλλειψη εμπιστοσύνης ότι η εταιρεία μπορεί να συνεχίσει να πληρώνει υψηλό μέρισμα.
Μπορεί να επωφεληθείτε από τις αυξήσεις μερισμάτων μακροπρόθεσμα. Για ένα ενημερωμένο παράδειγμα μεταξύ των S&P 500 Dividend Aristocrats από το προηγούμενο άρθρο, σκεφτείτε την Automatic Data Processing Inc.
ADP,
+ 0.46%.
Εάν είχατε αγοράσει τη μετοχή πριν από πέντε χρόνια, στις 2 Μαρτίου 2018 (μια Παρασκευή), θα είχατε πληρώσει 113.60 $ ανά μετοχή. Εκείνη την εποχή το ετήσιο ποσοστό πληρωμής μερίσματος ήταν 2.52 $ ανά μετοχή, για απόδοση 2.22%. Fast-forward στις 3 Μαρτίου 2023 και η τιμή της μετοχής είχε σχεδόν διπλασιαστεί στα 224.75 $. Η εταιρεία πληρώνει τώρα 5 $ ανά μετοχή ετησίως, για τρέχουσα απόδοση 2.22% — ίδια με πέντε χρόνια νωρίτερα. Τώρα όμως η μερισματική απόδοση των πενταετών μετοχών σας είναι 4.40%.
Νέα οθόνη: πιθανοί Dividend Aristocrats
Στα παρακάτω σχόλια το προηγούμενο άρθρο του Dividend Aristocrats, ένας αναγνώστης είχε την ακόλουθη πρόταση: «Μπορείτε να εκτελέσετε μια οθόνη αποκλειστικά σε εταιρείες που έχουν κεφαλαιοποίηση > 8 δισεκατομμύρια $ και αύξησαν τις πληρωμές μερισμάτων τους κατά 15% ή περισσότερο τα τελευταία 7 χρόνια, 5 χρόνια, 3 χρόνια και 12 μήνες; Αυτό θα αιχμαλωτίσει μερικές από εκείνες τις εταιρείες που δεν είναι ακόμη Dividend Aristocrats, αλλά μπορεί να είναι στο δρόμο να γίνουν. "
Για να απλοποιήσουμε αυτή τη νέα οθόνη, κοιτάξαμε πίσω μόνο πέντε χρόνια αύξησης μερισμάτων. Και για να εξαλείψουμε τους στρεβλωμένους ρυθμούς αύξησης των μερισμάτων για εταιρείες που πραγματοποιούσαν πολύ χαμηλές πληρωμές πριν από πέντε χρόνια, ορίσαμε μια ελάχιστη τότε τρέχουσα μερισματική απόδοση 1.00%.
Για τη νέα οθόνη ξεκινήσαμε με το S&P 1500 Composite Index και στη συνέχεια κάναμε τις ακόλουθες περικοπές χρησιμοποιώντας δεδομένα που παρέχονται από το FactSet:
- Καταργήστε τις 139 εταιρείες και στις τρεις ομάδες των Dividend Aristocrats για να μειωθεί η λίστα σε 1,361 εταιρείες.
- Καταργήστε οποιαδήποτε εταιρεία με τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία μικρότερη από 8.000 δισεκατομμύρια $: 463 εταιρείες.
- Καταργήστε οποιαδήποτε εταιρεία που δεν πληρώνει μέρισμα επί του παρόντος: 339 εταιρείες.
- Καταργήστε οποιαδήποτε εταιρεία που δεν πλήρωσε μέρισμα ή είχε τότε τρέχουσα μερισματική απόδοση μικρότερη από 1.00%, πριν από πέντε χρόνια: 252 εταιρείες.
- Καταργήστε όλες τις εταιρείες των οποίων το ετήσιο ποσοστό μερίσματος δεν αυξήθηκε κατά τη διάρκεια καθεμίας από τις τελευταίες πέντε περιόδους 12 μηνών, σύμφωνα με το FactSet: 122 εταιρείες.
Ακολουθούν οι 20 εναπομείνασες εταιρείες με τους υψηλότερους πενταετείς σύνθετους ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης (CAGR) για ετήσια μερίσματα:
| Εταιρεία | Καρδιά | Πενταετές μέρισμα CAGR | Μερισματική απόδοση από μετοχές που αγοράστηκαν πριν από πέντε χρόνια | Μερισματική απόδοση πριν από πέντε χρόνια | Τρέχουσα μερισματική απόδοση | Αλλαγή τιμής – 5 χρόνια | Συνολική επιστροφή – 5 χρόνια |
| Τρακτέρ Supply Co. | TSCO,
-0.07% | 30.71% | 6.42% | 1.68% | 1.79% | 258% | 285% |
| MSCI Inc. Κατηγορία Α | MSCI,
+ 1.43% | 29.43% | 3.85% | 1.06% | 1.03% | 274% | 293% |
| Η Lam Research Corp. | LRCX,
+ 1.17% | 28.10% | 3.55% | 1.03% | 1.40% | 153% | 174% |
| Monolithic Power Systems Inc. | MPWR,
+ 1.01% | 27.23% | 3.39% | 1.02% | 0.79% | 328% | 347% |
| CDW είδους | CDW,
+ 0.92% | 22.95% | 3.23% | 1.15% | 1.17% | 176% | 192% |
| Masco Corp. | MAS,
-0.79% | 22.10% | 2.81% | 1.04% | 2.16% | 31% | 41% |
| Πισίνα Corp. | ΠΙΣΙΝΑ,
+ 0.22% | 22.00% | 2.81% | 1.04% | 1.11% | 154% | 166% |
| Broadcom Inc. | ΑΥΓΟ,
+ 0.98% | 21.32% | 7.33% | 2.79% | 2.91% | 152% | 201% |
| Raymond James Financial Inc. | RJF,
+ 0.30% | 20.30% | 2.74% | 1.09% | 1.56% | 76% | 90% |
| Owens Corning | OC,
-1.02% | 19.88% | 2.61% | 1.05% | 2.05% | 27% | 38% |
| East West Bancorp Inc. | EWBC,
+ 0.25% | 19.14% | 2.84% | 1.19% | 2.55% | 11% | 24% |
| Η Rexford Industrial Realty Inc. | REXR,
-0.15% | 18.89% | 5.58% | 2.35% | 2.47% | 126% | 149% |
| Invitation Homes Inc. | INVH,
+ 0.25% | 18.77% | 4.73% | 2.00% | 3.27% | 45% | 61% |
| Steel Dynamics Inc. | STLD,
-1.84% | 17.78% | 3.52% | 1.55% | 1.25% | 182% | 218% |
| Kinder Morgan Inc. Κατηγορία Ρ | KMI,
+ 0.48% | 17.29% | 6.89% | 3.11% | 6.29% | 10% | 47% |
| Η UnitedHealth Group Incorporated | UNH,
+ 0.83% | 17.08% | 2.93% | 1.33% | 1.38% | 113% | 129% |
| Η Alleion Public Ltd. Co. | ΑΛΕ,
+ 0.31% | 16.47% | 2.19% | 1.02% | 1.57% | 40% | 48% |
| Δολάριο General Corp. | ΓΔ,
+ 1.02% | 16.17% | 2.33% | 1.10% | 1.01% | 131% | 141% |
| Η American Tower Corp. | AMT,
-0.39% | 17.38% | 4.66% | 2.09% | 3.08% | 51% | 68% |
| Kroger Co. | KR,
+ 0.32% | 15.77% | 3.80% | 1.83% | 2.26% | 68% | 87% |
| Πηγές: FactSet, εταιρικές καταθέσεις. |
Κάντε κλικ στα tickers για περισσότερες πληροφορίες για κάθε εταιρεία.
Διάβασε Ο αναλυτικός οδηγός του Tomi Kilgore για τον πλούτο των πληροφοριών δωρεάν στη σελίδα προσφορών του MarketWatch.
Στην κορυφή της λίστας με το υψηλότερο πενταετές μέρισμα CAGR είναι η Tractor Supply Co.
TSCO,
-0.07%.
Μπορείτε να δείτε ότι η μερισματική απόδοση πριν από πέντε χρόνια δεν ήταν πολύ υψηλή, στο 1.68% και ότι η τρέχουσα απόδοση για κάποιον που αγοράζει τώρα θα ήταν μόνο 1.79%. Δείτε όμως πώς έχει αυξηθεί το μέρισμα. Εάν είχατε στην κατοχή σας αυτή τη μετοχή από τότε που την αγοράσατε πριν από πέντε χρόνια, η απόδοση των μετοχών πέντε ετών θα ήταν 6.42% και η τιμή της μετοχής σας θα είχε αυξηθεί κατά 258%.
Το να περάσετε μια οθόνη στοκ δεν εγγυάται τίποτα. Αν δείτε εταιρείες στη λίστα που σας ενδιαφέρουν, το επόμενο βήμα είναι να κάνετε τη δική σας έρευνα και να σχηματίσετε τη δική σας γνώμη για την επιχειρηματική στρατηγική κάθε εταιρείας και πόσο ανταγωνιστική περιμένετε να προσφέρει αγαθά και υπηρεσίες για την επόμενη δεκαετία τουλάχιστον.
Μην χάσετε: Αυτές οι 24 μετοχές τεχνολογίας ξεχωρίζουν τώρα καθώς τα FAANG ξεθωριάζουν
Πηγή: https://www.marketwatch.com/story/20-income-building-stocks-that-the-numbers-say-could-become-elite-dividend-aristocrats-a16ecad6?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
20 μετοχές δημιουργίας εισοδήματος που οι αριθμοί λένε ότι μπορεί να γίνουν ελίτ Dividend Aristocrats
Τον Ιανουάριο, ρίξαμε μια βαθιά ματιά σε τρεις ομάδες μετοχών Dividend Aristocrat για να δείξουμε ποιες είχαν αυξήσει τις πληρωμές τους πιο σημαντικά τα τελευταία πέντε χρόνια. Τώρα είναι καιρός για μια συνέχεια σε άλλες εταιρείες που έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν τη διάκριση Αριστοκράτης.
Πριν κάνουμε αυτήν τη νέα οθόνη μετοχών, πρέπει να ορίσουμε τους Aristocrats:
SP50DIV,
αποτελείται από 65 μετοχές του S&P 500
SPX,
των εταιρειών που έχουν αντλήσει τα μερίσματά τους σε κοινές μετοχές για τουλάχιστον 25 συναπτά έτη. Αυτή είναι η μόνη απαίτηση - δεν έχει σημασία πόσο υψηλή ή χαμηλή μπορεί να είναι η τρέχουσα μερισματική απόδοση. Ο δείκτης είναι ισοσταθμισμένος, επανεξισορροπείται ανά τρίμηνο και ανασυγκροτείται ετησίως. Παρακολουθείται από το ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats
NOBL,
Η συνολική απόδοση του ETF με μερίσματα που επανεπενδύθηκαν για πέντε χρόνια έως τις 3 Μαρτίου ήταν 62%, ελαφρώς καλύτερη από την απόδοση 61% για το ProShares S&P 500 Dividend Trust
ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ,
για την ίδια περίοδο. Αλλά το NOBL είναι λιγότερο από 10 ετών. Αν δούμε την απόδοση των δεικτών για 10 χρόνια, ο πλήρης S&P 500 έχει ξεπεράσει ελαφρά τον S&P 500 Dividends Aristocrats Index. Πηγαίνοντας 15 χρόνια πίσω, ο S&P 500 Dividends Aristocrats Index έχει λάμψει, με απόδοση 451%, έναντι 320% για τον πλήρη S&P 500, σύμφωνα με το FactSet.
ΣΤΑ ΜΕΣΑ,
Παρακολουθείται από το ETF ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats
REGL,
ΣΦΥΔΑ,
έχει 121 μετοχές που προέρχονται από τον S&P Composite 1500
SP1500,
Δείκτης που έχει αυξήσει τα μερίσματα για τουλάχιστον 20 συνεχόμενα χρόνια. Παρακολουθείται από το ETF SPDR S&P Dividend
ΣΔΥ,
Ο S&P Composite 1500 είναι συνδυασμός του S&P 500, του S&P Mid Cap 400 και του S&P 600 Small Cap Index
SML,
Έτσι, ο δείκτης S&P High Yield Dividend Aristocrats Index περιλαμβάνει όλες τις μετοχές του S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Εξαιρεί όμως κάποια που βρίσκονται στον S&P 400 Dividend Aristocrats Index. Το όνομα του High Yield Dividend Aristocrats Index προκαλεί σύγχυση επειδή οι αποδόσεις δεν είναι απαραίτητα υψηλές — κυμαίνονται από 0.23% έως 5.39%.
Συνολικά υπάρχουν 139 Μερισματικοί Αριστοκράτες.
Τον Ιανουάριο, παραθέσαμε το 15 Dividend Aristocrats που ήταν οι καλύτεροι δημιουργοί εισοδήματος τα προηγούμενα πέντε χρόνια.
Η έννοια του κτιρίου εισοδήματος μακροπρόθεσμα είναι σημαντική. Ένας επενδυτής που ενδιαφέρεται για μετοχές εταιρειών που πληρώνουν μερίσματα μπορεί να επικεντρωθεί σε υψηλή τρέχουσα απόδοση (η ετήσια πληρωμή μερίσματος διαιρούμενη με την τρέχουσα τιμή της μετοχής). Ωστόσο, μια υψηλή τρέχουσα απόδοση μπορεί να υποδηλώνει έλλειψη εμπιστοσύνης ότι η εταιρεία μπορεί να συνεχίσει να πληρώνει υψηλό μέρισμα.
Μπορεί να επωφεληθείτε από τις αυξήσεις μερισμάτων μακροπρόθεσμα. Για ένα ενημερωμένο παράδειγμα μεταξύ των S&P 500 Dividend Aristocrats από το προηγούμενο άρθρο, σκεφτείτε την Automatic Data Processing Inc.
+ 0.46% .
ADP,
Εάν είχατε αγοράσει τη μετοχή πριν από πέντε χρόνια, στις 2 Μαρτίου 2018 (μια Παρασκευή), θα είχατε πληρώσει 113.60 $ ανά μετοχή. Εκείνη την εποχή το ετήσιο ποσοστό πληρωμής μερίσματος ήταν 2.52 $ ανά μετοχή, για απόδοση 2.22%. Fast-forward στις 3 Μαρτίου 2023 και η τιμή της μετοχής είχε σχεδόν διπλασιαστεί στα 224.75 $. Η εταιρεία πληρώνει τώρα 5 $ ανά μετοχή ετησίως, για τρέχουσα απόδοση 2.22% — ίδια με πέντε χρόνια νωρίτερα. Τώρα όμως η μερισματική απόδοση των πενταετών μετοχών σας είναι 4.40%.
Νέα οθόνη: πιθανοί Dividend Aristocrats
Στα παρακάτω σχόλια το προηγούμενο άρθρο του Dividend Aristocrats, ένας αναγνώστης είχε την ακόλουθη πρόταση: «Μπορείτε να εκτελέσετε μια οθόνη αποκλειστικά σε εταιρείες που έχουν κεφαλαιοποίηση > 8 δισεκατομμύρια $ και αύξησαν τις πληρωμές μερισμάτων τους κατά 15% ή περισσότερο τα τελευταία 7 χρόνια, 5 χρόνια, 3 χρόνια και 12 μήνες; Αυτό θα αιχμαλωτίσει μερικές από εκείνες τις εταιρείες που δεν είναι ακόμη Dividend Aristocrats, αλλά μπορεί να είναι στο δρόμο να γίνουν. "
Για να απλοποιήσουμε αυτή τη νέα οθόνη, κοιτάξαμε πίσω μόνο πέντε χρόνια αύξησης μερισμάτων. Και για να εξαλείψουμε τους στρεβλωμένους ρυθμούς αύξησης των μερισμάτων για εταιρείες που πραγματοποιούσαν πολύ χαμηλές πληρωμές πριν από πέντε χρόνια, ορίσαμε μια ελάχιστη τότε τρέχουσα μερισματική απόδοση 1.00%.
Για τη νέα οθόνη ξεκινήσαμε με το S&P 1500 Composite Index και στη συνέχεια κάναμε τις ακόλουθες περικοπές χρησιμοποιώντας δεδομένα που παρέχονται από το FactSet:
Ακολουθούν οι 20 εναπομείνασες εταιρείες με τους υψηλότερους πενταετείς σύνθετους ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης (CAGR) για ετήσια μερίσματα:
Κάντε κλικ στα tickers για περισσότερες πληροφορίες για κάθε εταιρεία.
Διάβασε Ο αναλυτικός οδηγός του Tomi Kilgore για τον πλούτο των πληροφοριών δωρεάν στη σελίδα προσφορών του MarketWatch.
Στην κορυφή της λίστας με το υψηλότερο πενταετές μέρισμα CAGR είναι η Tractor Supply Co.
-0.07% .
TSCO,
Μπορείτε να δείτε ότι η μερισματική απόδοση πριν από πέντε χρόνια δεν ήταν πολύ υψηλή, στο 1.68% και ότι η τρέχουσα απόδοση για κάποιον που αγοράζει τώρα θα ήταν μόνο 1.79%. Δείτε όμως πώς έχει αυξηθεί το μέρισμα. Εάν είχατε στην κατοχή σας αυτή τη μετοχή από τότε που την αγοράσατε πριν από πέντε χρόνια, η απόδοση των μετοχών πέντε ετών θα ήταν 6.42% και η τιμή της μετοχής σας θα είχε αυξηθεί κατά 258%.
Το να περάσετε μια οθόνη στοκ δεν εγγυάται τίποτα. Αν δείτε εταιρείες στη λίστα που σας ενδιαφέρουν, το επόμενο βήμα είναι να κάνετε τη δική σας έρευνα και να σχηματίσετε τη δική σας γνώμη για την επιχειρηματική στρατηγική κάθε εταιρείας και πόσο ανταγωνιστική περιμένετε να προσφέρει αγαθά και υπηρεσίες για την επόμενη δεκαετία τουλάχιστον.
Μην χάσετε: Αυτές οι 24 μετοχές τεχνολογίας ξεχωρίζουν τώρα καθώς τα FAANG ξεθωριάζουν
Πηγή: https://www.marketwatch.com/story/20-income-building-stocks-that-the-numbers-say-could-become-elite-dividend-aristocrats-a16ecad6?siteid=yhoof2&yptr=yahoo