Ο John Buckingham, συντάκτης του ενημερωτικού δελτίου Prudent Speculator, παραφράζει τον Warren Buffett όταν λέει «είτε πρόκειται για κάλτσες είτε για μετοχές, μας αρέσει να αγοράζουμε ποιοτικά εμπορεύματα που είναι χαμηλωμένα».
Και το 2022 είναι μια χρονιά που έχει δημιουργήσει ελκυστικές ευκαιρίες αγοράς.
Το να ρίχνετε χρήματα σε μετοχές κατά τη διάρκεια μιας ανοδικής αγοράς σημαίνει ότι αγοράζετε υψηλά. Αλλά αν κατασκευάζετε ένα αυγό φωλιάς για δεκαετίες, οι χαμηλότερες τιμές θα σας προσφέρουν καλύτερη απόδοση.
Το Μπάκιγχαμ εξέτασε 15 μετοχές μερισμάτων, ξεκινώντας από αυτές που πληρούν τα κριτήρια αξίας για να συμπεριληφθούν στην εμβληματική στρατηγική του Prudent Speculator. Παρατίθενται παρακάτω.
Το The Prudent Speculator δημοσιεύεται από την Kovitz Investment Group of Chicago και βρίσκεται στην κορυφή της λίστας για αποδόσεις 30 ετών μεταξύ των ενημερωτικών δελτίων που παρακολουθούνται από το Hulbert Financial Σύνοψη. Η μέση ετήσια απόδοση 30 ετών του χαρτοφυλακίου TPS είναι 14.5% έως τις 30 Ιουνίου, σε σύγκριση με 9.9% για τον S&P 500
SPX,
+ 0.70%,
με μερίσματα που επανεπενδύονται κάθε μήνα, σύμφωνα με τον Hulbert.
Το χαρτοφυλάκιο του Prudent Speculator περιλαμβάνει 80 μετοχές που προσδιορίζονται ως μακροπρόθεσμες επενδύσεις, προερχόμενες από μια αρχική ομάδα περίπου 3,000 εταιρειών που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ. Ο Μπάκιγχαμ και οι συνεργάτες του περιορίζουν τη λίστα για να εντοπίσουν ονόματα με υψηλή ρευστότητα, «δυνητικά υποτιμημένα» σε σχέση με την αγορά. Στη συνέχεια, υποβάλλουν τις εταιρείες σε μια σειρά από ιδιόκτητες οθόνες για ποιότητα.
Ο Μπάκιγχαμ είπε ότι η πραγματοποίηση καλών επιλογών ήταν σημαντικό μέρος της επιτυχίας της προσέγγισης TPS, αλλά είπε επίσης ότι «είμαστε ανώτεροι μέτοχοι», για να τονίσει τη σημασία του να παραμείνουμε δεσμευμένοι μακροπρόθεσμα. Οι επενδυτές πρέπει να αναμένουν ότι η αγορά θα πραγματοποιεί δραματικές αποχωρήσεις αρκετά συχνά. Αυτά μπορούν να προσφέρουν πλεονεκτήματα εάν βάζετε χρήματα στη δουλειά. Ωστόσο, είναι σημαντικό να μην προσπαθήσετε να χρονομετρήσετε μια ύφεση της αγοράς - η τάση είναι οι επενδυτές να επιστρέφουν αφού η αγορά έχει ξεκινήσει την ανάκαμψή της, επομένως οι προσπάθειες συγχρονισμού τείνουν να επιδεινώσουν τη μακροπρόθεσμη απόδοση.
Αυτό το διάγραμμα, που παρέχεται από το Buckingham, δείχνει πώς η κίνηση των επενδυτών μέσα και έξω από τα αμοιβαία κεφάλαια έχει βλάψει την απόδοσή τους, σε σχέση με την ευρύτερη αγορά:
Μια «δημιουργική» οθόνη μετοχών μερισμάτων
Το Buckingham παρουσίασε 15 μετοχές που πέρασαν τις οθόνες TPS και πληρούσαν επίσης αυτά τα κριτήρια:
- Μερισματική απόδοση μεγαλύτερη από 3.0%. «Ναι, τα επιτόκια έχουν εκτοξευθεί φέτος, αλλά για όσους μοιράζονται τον χρονικό μας ορίζοντα τριών έως πέντε ετών ή μεγαλύτερο, νομίζω ότι οι μετοχές που πληρώνουν μερίσματα παραμένουν πολύ ελκυστικές έναντι των εναλλακτικών ομολόγων για όσους αναζητούν εισόδημα από τα χαρτοφυλάκιά τους », έγραψε το Μπάκιγχαμ σε ένα email..
- Από έτος σε έτος, η μεταβολή των τιμών μειώθηκε περισσότερο από 22%. «[Πιστεύουμε] ότι καθένα από αυτά τα ονόματα έχει σημαντική δυνατότητα ανατίμησης κεφαλαίου εκτός από τη συνιστώσα του εισοδήματος, με ένα σημαντικό αριθμό κακών ειδήσεων να έχουν ήδη τιμολογηθεί. αντισταθμίζοντας τον επιχειρηματικό κίνδυνο περαιτέρω βραχυπρόθεσμης οικονομικής αδυναμίας», έγραψε ο Μπάκιγχαμ.
- Ο συναινετικός αναλυτής P/E τον επόμενο 12μηνο εκτιμά σε επίπεδο χαμηλότερο από το τρέχον προθεσμιακό P/E 14.0 του Δείκτη Αξίας Russell 3000. Αυτά τα ονόματα δεν είναι μόνο φθηνότερα σε προθεσμιακή βάση P/E από το δείκτη αναφοράς ευρείας αξίας μετοχών, αλλά έχουν υψηλότερη μερισματική απόδοση από τον δείκτη αξίας Russell 3000
RAV,
+ 0.51%
μερισματική απόδοση 2.3%.
Ακολουθούν οι 15 μετοχές μερισμάτων που είναι εισηγμένες στο Μπάκιγχαμ, ταξινομημένες αλφαβητικά κατά δείκτη:
| Εταιρεία | Καρδιά | Μερισματική απόδοση | Τιμή κλεισίματος - 27 Ιουλίου | Τιμή-στόχος TPS | Αλλαγή τιμής – 2022 έως 27 Ιουλίου | Προώθηση P / E |
| Broadcom Inc. | ΑΥΓΟ,
+ 0.26% | 3.11% | $511.09 | $714.73 | -23% | 13.4 |
| Τράπεζα της Νέας Υόρκης Mellon Corp. | BK,
-0.20% | 3.45% | $42.11 | $67.30 | -27% | 9.5 |
| Cisco Systems Inc. | CSCO,
+ 1.93% | 3.41% | $43.83 | $69.73 | -31% | 12.7 |
| Πέμπτο Τρίτο Bancorp | FITB,
-1.41% | 3.56% | $33.15 | $50.24 | -24% | 8.6 |
| Foot Locker Inc. | FL,
+ 1.14% | 5.88% | $26.35 | $57.27 | -40% | 6.3 |
| Η Greenbrier Cos. Inc. | GBX,
+ 1.29% | 3.40% | $31.24 | $54.21 | -32% | 11.5 |
| Intel είδους | INTC,
-0.87% | 3.63% | $38.96 | $60.83 | -24% | 11.8 |
| JPMorgan Chase & Co. | JPM,
-0.41% | 3.47% | $113.42 | $183.86 | -28% | 9.6 |
| KeyCorp | ΚΛΕΙΔΙ,
-1.03% | 4.33% | $17.63 | $28.20 | -24% | 7.7 |
| Kohl's Corp. | KSS,
+ 2.27% | 7.39% | $26.32 | $58.93 | -47% | 5.8 |
| ManpowerGroup Inc. | ΑΝΔΡΑΣ,
+ 1.00% | 3.54% | $74.21 | $142.40 | -24% | 9.2 |
| MDC Holdings Inc. | MDC,
-2.40% | 5.49% | $35.79 | $70.91 | -36% | 3.6 |
| New York Community Bancorp Inc. | NYCB,
+ 3.70% | 6.71% | $9.39 | $16.17 | -23% | 7.9 |
| Seagate Technology Holdings PLC | STX,
+ 0.26% | 3.56% | $75.99 | $118.99 | -33% | 10.9 |
| Whirlpool Corp. | WHR,
+ 3.48% | 4.14% | $168.36 | $284.80 | -28% | 7.4 |
| Πηγή: FactSet |
Κάντε κλικ στα tickers για περισσότερες πληροφορίες για κάθε εταιρεία.
Θα πρέπει να κάνετε τη δική σας έρευνα για να σχηματίσετε τη δική σας γνώμη πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Κάντε κλικ εδώ για τον αναλυτικό οδηγό του Tomi Kilgore για τον πλούτο των πληροφοριών δωρεάν στη σελίδα προσφορών του MarketWatch.
Μην χάσετε: Οι μετοχές ημιαγωγών έχουν πληγεί σκληρά, αλλά πολλές είναι έτοιμες για ταχεία ανάπτυξη. Εδώ είναι 15 που αναμένεται να λάμψουν μέχρι το 2024
Πηγή: https://www.marketwatch.com/story/15-quality-dividend-stocks-that-you-can-buy-on-sale-right-now-11659010443?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
15 ποιοτικές μετοχές μερισμάτων που μπορείτε να αγοράσετε προς πώληση αυτή τη στιγμή
Ο John Buckingham, συντάκτης του ενημερωτικού δελτίου Prudent Speculator, παραφράζει τον Warren Buffett όταν λέει «είτε πρόκειται για κάλτσες είτε για μετοχές, μας αρέσει να αγοράζουμε ποιοτικά εμπορεύματα που είναι χαμηλωμένα».
Και το 2022 είναι μια χρονιά που έχει δημιουργήσει ελκυστικές ευκαιρίες αγοράς.
Το να ρίχνετε χρήματα σε μετοχές κατά τη διάρκεια μιας ανοδικής αγοράς σημαίνει ότι αγοράζετε υψηλά. Αλλά αν κατασκευάζετε ένα αυγό φωλιάς για δεκαετίες, οι χαμηλότερες τιμές θα σας προσφέρουν καλύτερη απόδοση.
Το Μπάκιγχαμ εξέτασε 15 μετοχές μερισμάτων, ξεκινώντας από αυτές που πληρούν τα κριτήρια αξίας για να συμπεριληφθούν στην εμβληματική στρατηγική του Prudent Speculator. Παρατίθενται παρακάτω.
Το The Prudent Speculator δημοσιεύεται από την Kovitz Investment Group of Chicago και βρίσκεται στην κορυφή της λίστας για αποδόσεις 30 ετών μεταξύ των ενημερωτικών δελτίων που παρακολουθούνται από το Hulbert Financial Σύνοψη. Η μέση ετήσια απόδοση 30 ετών του χαρτοφυλακίου TPS είναι 14.5% έως τις 30 Ιουνίου, σε σύγκριση με 9.9% για τον S&P 500
+ 0.70% ,
SPX,
με μερίσματα που επανεπενδύονται κάθε μήνα, σύμφωνα με τον Hulbert.
Το χαρτοφυλάκιο του Prudent Speculator περιλαμβάνει 80 μετοχές που προσδιορίζονται ως μακροπρόθεσμες επενδύσεις, προερχόμενες από μια αρχική ομάδα περίπου 3,000 εταιρειών που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ. Ο Μπάκιγχαμ και οι συνεργάτες του περιορίζουν τη λίστα για να εντοπίσουν ονόματα με υψηλή ρευστότητα, «δυνητικά υποτιμημένα» σε σχέση με την αγορά. Στη συνέχεια, υποβάλλουν τις εταιρείες σε μια σειρά από ιδιόκτητες οθόνες για ποιότητα.
Ο Μπάκιγχαμ είπε ότι η πραγματοποίηση καλών επιλογών ήταν σημαντικό μέρος της επιτυχίας της προσέγγισης TPS, αλλά είπε επίσης ότι «είμαστε ανώτεροι μέτοχοι», για να τονίσει τη σημασία του να παραμείνουμε δεσμευμένοι μακροπρόθεσμα. Οι επενδυτές πρέπει να αναμένουν ότι η αγορά θα πραγματοποιεί δραματικές αποχωρήσεις αρκετά συχνά. Αυτά μπορούν να προσφέρουν πλεονεκτήματα εάν βάζετε χρήματα στη δουλειά. Ωστόσο, είναι σημαντικό να μην προσπαθήσετε να χρονομετρήσετε μια ύφεση της αγοράς - η τάση είναι οι επενδυτές να επιστρέφουν αφού η αγορά έχει ξεκινήσει την ανάκαμψή της, επομένως οι προσπάθειες συγχρονισμού τείνουν να επιδεινώσουν τη μακροπρόθεσμη απόδοση.
Αυτό το διάγραμμα, που παρέχεται από το Buckingham, δείχνει πώς η κίνηση των επενδυτών μέσα και έξω από τα αμοιβαία κεφάλαια έχει βλάψει την απόδοσή τους, σε σχέση με την ευρύτερη αγορά:
Μια «δημιουργική» οθόνη μετοχών μερισμάτων
Το Buckingham παρουσίασε 15 μετοχές που πέρασαν τις οθόνες TPS και πληρούσαν επίσης αυτά τα κριτήρια:
RAV,
μερισματική απόδοση 2.3%.
Ακολουθούν οι 15 μετοχές μερισμάτων που είναι εισηγμένες στο Μπάκιγχαμ, ταξινομημένες αλφαβητικά κατά δείκτη:
Κάντε κλικ στα tickers για περισσότερες πληροφορίες για κάθε εταιρεία.
Θα πρέπει να κάνετε τη δική σας έρευνα για να σχηματίσετε τη δική σας γνώμη πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Κάντε κλικ εδώ για τον αναλυτικό οδηγό του Tomi Kilgore για τον πλούτο των πληροφοριών δωρεάν στη σελίδα προσφορών του MarketWatch.
Μην χάσετε: Οι μετοχές ημιαγωγών έχουν πληγεί σκληρά, αλλά πολλές είναι έτοιμες για ταχεία ανάπτυξη. Εδώ είναι 15 που αναμένεται να λάμψουν μέχρι το 2024
Πηγή: https://www.marketwatch.com/story/15-quality-dividend-stocks-that-you-can-buy-on-sale-right-now-11659010443?siteid=yhoof2&yptr=yahoo