Στο μπάσκετ, ένα double-double είναι ένας συνδυασμός τουλάχιστον 10 ή περισσότερων από τα ακόλουθα σε ένα παιχνίδι: πόντους που σημειώνονται, ριμπάουντ, ασίστ, μπλοκ σουτ ή κλεψίματα.
Για τις μετοχές μερισμάτων, μπορεί να βρείτε μια οθόνη διπλών διπλών παρακάτω που είναι συναρπαστική. Η οθόνη του S&P 500
SPX,
-0.62%
επισημαίνει εταιρείες που πληρώνουν μερίσματα που έχουν τουλάχιστον διπλασιάσει τις πληρωμές και τις τιμές των μετοχών τους τα τελευταία πέντε χρόνια.
Οι επενδυτές χρησιμοποιούν μετοχές μερισμάτων για να ακολουθήσουν διάφορες στρατηγικές. Ακολουθεί μια περίληψη τριών από αυτές:
- Ένας επενδυτής μπορεί να επιλέξει μια μετοχή με υψηλή μερισματική απόδοση επειδή πρέπει να μεγιστοποιήσει το εισόδημα αυτή τη στιγμή. Ένας δευτερεύων μακροπρόθεσμος στόχος είναι η ανάπτυξη καθώς η τιμή της μετοχής ελπίζουμε να αυξάνεται. Μια πολύ υψηλή τρέχουσα μερισματική απόδοση θα μπορούσε να είναι ένα κόκκινο σημάδι ότι οι επαγγελματίες επενδυτές αναμένουν ότι η πληρωμή θα μειωθεί. Η τιμή της μετοχής μπορεί να έχει ήδη πέσει για να ωθήσει την απόδοση προς τα πάνω.
- Ένας επενδυτής μπορεί να προτιμήσει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξης που εστιάζει σε εταιρείες που έχουν αυξήσει τις πληρωμές μερισμάτων σταθερά με την πάροδο των ετών. Αυτό σημαίνει ότι οι μετοχές ενδέχεται να έχουν χαμηλές μερισματικές αποδόσεις με βάση τις τρέχουσες τιμές των μετοχών. Αλλά το εισόδημα δεν είναι ο στόχος. Ένα παράδειγμα αμοιβαίου κεφαλαίου που ακολουθεί αυτόν τον τύπο στρατηγικής είναι το ETF ProShares Dividend Aristocrats
NOBL,
+ 0.01%,
που παρακολουθεί έναν δείκτη 66 μετοχών στον S&P 500 που έχουν αυξήσει τα τακτικά μερίσματα για τουλάχιστον 25 συνεχόμενα έτη. Αυτή είναι η μόνη απαίτηση — δεν έχει σημασία πόσο υψηλή είναι η τρέχουσα μερισματική απόδοση και δεν έχει σημασία αν τα μερίσματα έχουν αυξηθεί κατά σχετικά μικρά ποσά. - Μια άλλη στρατηγική που μπορεί να αγνοηθεί είναι ανάπτυξη μιας ροής εισοδήματος μακροπρόθεσμα. Αυτό σημαίνει να διατηρείτε μετοχές για χρόνια καθώς αυξάνονται τα μερίσματα, έτσι ώστε τελικά οι αποδόσεις να είναι σημαντικές σε σχέση με την τιμή που πληρώσατε για τις μετοχές. Αυτή μπορεί να είναι μια στρατηγική «ανάπτυξης, μετά εισοδήματος», καθώς επανεπενδύετε για κάποιο χρονικό διάστημα, προτού μεταβείτε στο εισόδημα λαμβάνοντας τις πληρωμές μερισμάτων αντί να αγοράσετε περισσότερες μετοχές μαζί τους.
Για να επιλέξετε μεμονωμένες μετοχές ενώ ακολουθείτε οποιαδήποτε μακροπρόθεσμη στρατηγική, πρέπει να κοιτάξετε μπροστά και να εξετάσετε τις στρατηγικές των εταιρειών και πόσο πιθανό είναι να παραμείνουν ανταγωνιστικές τις επόμενες δεκαετίες. Μπορείτε επίσης να διαβάσετε τις ανακοινώσεις κερδών των εταιρειών, τις τριμηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις και να κοιτάξετε μπροστά σε συναινετικές εκτιμήσεις για τα κέρδη, τις πωλήσεις και τις ταμειακές ροές, για να δείτε εάν υπάρχουν σημάδια φθοράς.
Αλλά μερικές φορές το να κοιτάξουμε πίσω μπορεί να μας ανοίξει πραγματικά τα μάτια. Εδώ είναι ένα παράδειγμα:
- Εάν είχατε αγοράσει μετοχές της UnitedHealth Group Inc.
UNH,
+ 0.12%
πριν από πέντε χρόνια (δηλαδή στο κλείσιμο στις 15 Φεβρουαρίου 2018), θα είχατε πληρώσει 226.02 $ για τις μετοχές σας. Το ετήσιο επιτόκιο μερίσματος εκείνη την εποχή ήταν τρία δολάρια ανά μετοχή, επομένως η μερισματική σας απόδοση θα ήταν 1.33%. - Τα επόμενα πέντε χρόνια, το ετήσιο ποσοστό πληρωμής μερίσματος της εταιρείας αυξήθηκε κατά 120% στα 6.60 δολάρια ανά μετοχή, ενώ η τιμή της μετοχής της αυξήθηκε κατά 117% στα 491.25 δολάρια. Αυτό συγκρίνεται με ένα πενταετές κέρδος (εξαιρουμένων των μερισμάτων) 52% για τον S&P 500 έως τις 15 Φεβρουαρίου 2023.
- Για έναν νέο επενδυτή που θα εισέλθει στο κλείσιμο στις 15 Φεβρουαρίου 2023, η μερισματική απόδοση της μετοχής της UnitedHealth ήταν 1.34% — σχεδόν ίδια με πριν από πέντε χρόνια. Αλλά η απόδοση των πενταετών μετοχών σας θα ήταν τώρα 2.92%.
Αυτό το παράδειγμα αύξησης της απόδοσης στο 2.92% μπορεί να μην φαίνεται τόσο εντυπωσιακό στην αρχή, αλλά οι μέτοχοι της UnitedHealth ήταν σε εξαιρετική πορεία τα τελευταία πέντε χρόνια. Και αυτή η μετοχή κατατάσσεται τελευταία κατά πενταετή αύξηση τιμής στην παρακάτω λίστα.
Μια διπλή οθόνη μερίσματος-μετοχών
Ξεκινώντας με τον S&P 500, κοιτάξαμε πέντε χρόνια πίσω για να περιορίσουμε τη λίστα σε 319 μετοχές με μερισματικές αποδόσεις τουλάχιστον 1.00% από το κλείσιμο στις 15 Φεβρουαρίου 2023, σύμφωνα με το FactSet. Μια μερισματική απόδοση 1% μπορεί να φαίνεται μέτρια, αλλά όπως μπορείτε να δείτε από το παραπάνω παράδειγμα της UnitedHealth, είναι ένα λογικό κατώτατο όριο για αυτήν την οθόνη.
Στη συνέχεια περιορίσαμε περαιτέρω σε εταιρείες που είχαν τουλάχιστον διπλασιάσει τα ετήσια τακτικά τους ποσοστά πληρωμής μερισμάτων τα τελευταία πέντε χρόνια, ενώ οι τιμές των μετοχών τους είχαν αυξηθεί τουλάχιστον 100% μέχρι το κλείσιμο στις 15 Φεβρουαρίου 2023. Αυτό μείωσε τη λίστα σε 14 εταιρείες. Εδώ είναι, ταξινομημένα ανάλογα με το πόσο αυξήθηκαν οι τιμές των μετοχών τους:
| Εταιρεία | Καρδιά | Αλλαγή τιμής 5 ετών | Συνολική απόδοση 5 έτους | Αύξηση μερίσματος | Τρέχουσα μερισματική απόδοση | Μερισματική απόδοση πριν από πέντε χρόνια | Μερισματική απόδοση από μετοχές που αγοράστηκαν πριν από πέντε χρόνια |
| Monolithic Power Systems Inc. | MPWR,
-2.30% | 356% | 376% | 233% | 0.75% | 1.03% | 3.44% |
| Η Eli Lilly and Co. | LLY,
-2.06% | 329% | 371% | 101% | 1.35% | 2.88% | 5.79% |
| MSCI Inc. Κατηγορία Α | MSCI,
-1.96% | 283% | 301% | 263% | 0.97% | 1.03% | 3.72% |
| Τρακτέρ Supply Co. | TSCO,
-0.98% | 247% | 272% | 281% | 1.72% | 1.56% | 5.96% |
| CDW είδους | CDW,
+ 1.01% | 198% | 216% | 181% | 1.11% | 1.18% | 3.31% |
| Η Lam Research Corp. | LRCX,
-2.53% | 180% | 204% | 245% | 1.33% | 1.08% | 3.72% |
| Steel Dynamics Inc. | STLD,
+ 1.44% | 167% | 201% | 119% | 1.08% | 1.32% | 2.89% |
| Πισίνα Corp. | ΠΙΣΙΝΑ,
+ 1.62% | 162% | 175% | 170% | 1.04% | 1.01% | 2.72% |
| Deere & Co. | DE,
-0.65% | 146% | 165% | 100% | 1.17% | 1.44% | 2.88% |
| Broadcom Inc. | ΑΥΓΟ,
-0.19% | 141% | 188% | 163% | 3.03% | 2.78% | 7.31% |
| Δολάριο General Corp. | ΓΔ,
-0.91% | 136% | 147% | 112% | 0.95% | 1.06% | 2.23% |
| Lowe's Companies Inc. | ΧΑΜΗΛΟΣ,
+ 0.21% | 123% | 144% | 156% | 1.95% | 1.70% | 4.35% |
| DR Horton Inc. | DHI,
-1.80% | 120% | 134% | 100% | 1.01% | 1.11% | 2.22% |
| Η UnitedHealth Group Incorporated | UNH,
+ 0.12% | 117% | 134% | 120% | 1.34% | 1.33% | 2.92% |
| Πηγή: FactSet |
Κάντε κλικ στο ticker για περισσότερα σχετικά με κάθε εταιρεία ή αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται σε χρηματιστήριο.
Πατήστε εδώ για τον αναλυτικό οδηγό του Tomi Kilgore σχετικά με τον πλούτο των πληροφοριών που διατίθεται δωρεάν στη σελίδα προσφορών του MarketWatch.
Ξεκινώντας από τα αριστερά, ο πίνακας έχει πενταετείς αυξήσεις τιμών και μετά συνολικές αποδόσεις με επανεπενδύσεις μερισμάτων. Στη συνέχεια, μπορείτε να δείτε ότι ορισμένες από αυτές τις μετοχές έχουν τρέχουσες αποδόσεις κάτω από 1.00%. Αλλά μεταβαίνοντας στην πιο δεξιά στήλη, μπορείτε να δείτε ποιες θα ήταν οι αποδόσεις των μετοχών που αγοράστηκαν πριν από πέντε χρόνια. Οι αποδόσεις που έχουν αυξηθεί στα υψηλότερα επίπεδα με αυτό το μέτρο ήταν αυτές της Broadcom Inc.
ΑΥΓΟ,
-0.19%,
στο 7.31%; Tractor Supply Co.
TSCO,
-0.98%,
στο 5.96%? και Elli Lilly and Co.
LLY,
-2.06%,
στο 5.79%.
Μην χάσετε: Αυτές οι 20 εταιρείες έχουν αρνητική τάση κερδών. Δείτε τι σημαίνει αυτό για τις μετοχές τους.
Source: https://www.marketwatch.com/story/14-dividend-stocks-that-rose-100-or-more-in-5-years-as-the-payouts-doubled-751ed85d?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
14 μετοχές μερισμάτων που αυξήθηκαν 100% ή περισσότερο σε 5 χρόνια καθώς οι πληρωμές διπλασιάστηκαν
Στο μπάσκετ, ένα double-double είναι ένας συνδυασμός τουλάχιστον 10 ή περισσότερων από τα ακόλουθα σε ένα παιχνίδι: πόντους που σημειώνονται, ριμπάουντ, ασίστ, μπλοκ σουτ ή κλεψίματα.
Για τις μετοχές μερισμάτων, μπορεί να βρείτε μια οθόνη διπλών διπλών παρακάτω που είναι συναρπαστική. Η οθόνη του S&P 500
-0.62%
SPX,
επισημαίνει εταιρείες που πληρώνουν μερίσματα που έχουν τουλάχιστον διπλασιάσει τις πληρωμές και τις τιμές των μετοχών τους τα τελευταία πέντε χρόνια.
Οι επενδυτές χρησιμοποιούν μετοχές μερισμάτων για να ακολουθήσουν διάφορες στρατηγικές. Ακολουθεί μια περίληψη τριών από αυτές:
NOBL,
που παρακολουθεί έναν δείκτη 66 μετοχών στον S&P 500 που έχουν αυξήσει τα τακτικά μερίσματα για τουλάχιστον 25 συνεχόμενα έτη. Αυτή είναι η μόνη απαίτηση — δεν έχει σημασία πόσο υψηλή είναι η τρέχουσα μερισματική απόδοση και δεν έχει σημασία αν τα μερίσματα έχουν αυξηθεί κατά σχετικά μικρά ποσά.
Για να επιλέξετε μεμονωμένες μετοχές ενώ ακολουθείτε οποιαδήποτε μακροπρόθεσμη στρατηγική, πρέπει να κοιτάξετε μπροστά και να εξετάσετε τις στρατηγικές των εταιρειών και πόσο πιθανό είναι να παραμείνουν ανταγωνιστικές τις επόμενες δεκαετίες. Μπορείτε επίσης να διαβάσετε τις ανακοινώσεις κερδών των εταιρειών, τις τριμηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις και να κοιτάξετε μπροστά σε συναινετικές εκτιμήσεις για τα κέρδη, τις πωλήσεις και τις ταμειακές ροές, για να δείτε εάν υπάρχουν σημάδια φθοράς.
Αλλά μερικές φορές το να κοιτάξουμε πίσω μπορεί να μας ανοίξει πραγματικά τα μάτια. Εδώ είναι ένα παράδειγμα:
UNH,
πριν από πέντε χρόνια (δηλαδή στο κλείσιμο στις 15 Φεβρουαρίου 2018), θα είχατε πληρώσει 226.02 $ για τις μετοχές σας. Το ετήσιο επιτόκιο μερίσματος εκείνη την εποχή ήταν τρία δολάρια ανά μετοχή, επομένως η μερισματική σας απόδοση θα ήταν 1.33%.
Αυτό το παράδειγμα αύξησης της απόδοσης στο 2.92% μπορεί να μην φαίνεται τόσο εντυπωσιακό στην αρχή, αλλά οι μέτοχοι της UnitedHealth ήταν σε εξαιρετική πορεία τα τελευταία πέντε χρόνια. Και αυτή η μετοχή κατατάσσεται τελευταία κατά πενταετή αύξηση τιμής στην παρακάτω λίστα.
Μια διπλή οθόνη μερίσματος-μετοχών
Ξεκινώντας με τον S&P 500, κοιτάξαμε πέντε χρόνια πίσω για να περιορίσουμε τη λίστα σε 319 μετοχές με μερισματικές αποδόσεις τουλάχιστον 1.00% από το κλείσιμο στις 15 Φεβρουαρίου 2023, σύμφωνα με το FactSet. Μια μερισματική απόδοση 1% μπορεί να φαίνεται μέτρια, αλλά όπως μπορείτε να δείτε από το παραπάνω παράδειγμα της UnitedHealth, είναι ένα λογικό κατώτατο όριο για αυτήν την οθόνη.
Στη συνέχεια περιορίσαμε περαιτέρω σε εταιρείες που είχαν τουλάχιστον διπλασιάσει τα ετήσια τακτικά τους ποσοστά πληρωμής μερισμάτων τα τελευταία πέντε χρόνια, ενώ οι τιμές των μετοχών τους είχαν αυξηθεί τουλάχιστον 100% μέχρι το κλείσιμο στις 15 Φεβρουαρίου 2023. Αυτό μείωσε τη λίστα σε 14 εταιρείες. Εδώ είναι, ταξινομημένα ανάλογα με το πόσο αυξήθηκαν οι τιμές των μετοχών τους:
Κάντε κλικ στο ticker για περισσότερα σχετικά με κάθε εταιρεία ή αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται σε χρηματιστήριο.
Πατήστε εδώ για τον αναλυτικό οδηγό του Tomi Kilgore σχετικά με τον πλούτο των πληροφοριών που διατίθεται δωρεάν στη σελίδα προσφορών του MarketWatch.
Ξεκινώντας από τα αριστερά, ο πίνακας έχει πενταετείς αυξήσεις τιμών και μετά συνολικές αποδόσεις με επανεπενδύσεις μερισμάτων. Στη συνέχεια, μπορείτε να δείτε ότι ορισμένες από αυτές τις μετοχές έχουν τρέχουσες αποδόσεις κάτω από 1.00%. Αλλά μεταβαίνοντας στην πιο δεξιά στήλη, μπορείτε να δείτε ποιες θα ήταν οι αποδόσεις των μετοχών που αγοράστηκαν πριν από πέντε χρόνια. Οι αποδόσεις που έχουν αυξηθεί στα υψηλότερα επίπεδα με αυτό το μέτρο ήταν αυτές της Broadcom Inc.
-0.19% ,
-0.98% ,
-2.06% ,
ΑΥΓΟ,
στο 7.31%; Tractor Supply Co.
TSCO,
στο 5.96%? και Elli Lilly and Co.
LLY,
στο 5.79%.
Μην χάσετε: Αυτές οι 20 εταιρείες έχουν αρνητική τάση κερδών. Δείτε τι σημαίνει αυτό για τις μετοχές τους.
Source: https://www.marketwatch.com/story/14-dividend-stocks-that-rose-100-or-more-in-5-years-as-the-payouts-doubled-751ed85d?siteid=yhoof2&yptr=yahoo