10 ενεργειακές μετοχές που είναι οι αγαπημένες των αναλυτών καθώς ο ΟΠΕΚ προχωρά σε περικοπές στην παραγωγή πετρελαίου

Το καρτέλ συμφώνησε την Τετάρτη να μειώσει την παραγωγή του κατά δύο εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.

εξήγησε ο William Watts γιατί οι πραγματικές περικοπές παραγωγής από τον όμιλο OPEC+ ενδέχεται να μην αποδειχθούν όπως αναμενόταν.

Παρακάτω είναι μια οθόνη αγαπημένων ενεργειακών μετοχών μεταξύ των αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση από το FactSet, που προέρχονται από το S&P 1500 Composite Index
SP1500,
-0.23%.
Η οθόνη ακολουθείται από μια πιο μακροπρόθεσμη ματιά στις τιμές του πετρελαίου και τα σχόλια του κλάδου από τον αναλυτή Gabelli Simon Wong.

Oil-stock οθόνη

Ένας εύκολος τρόπος για να παίξετε ομαδικές εταιρείες ενέργειας των ΗΠΑ είναι να παρακολουθείτε τις 21 μετοχές στον ενεργειακό τομέα S&P 500, κάτι που μπορείτε να κάνετε με το Energy Select Sector SPDR Fund
XLE,
+ 2.07%.
Στον τομέα της μεγάλης κεφαλαιοποίησης κυριαρχεί η Exxon Mobil Corp.
XOM,
+ 4.03%
και Chevron Corp.
CVX,
+ 0.60%,
που μαζί αποτελούν το 42% της XLE λόγω της στάθμισης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς. Το ETF δεν είναι τόσο διαφοροποιημένο όσο θα περίμεναν ορισμένοι επενδυτές.

Για να ψάξουμε βαθύτερα για μια οθόνη μετοχών, ξεκινήσαμε με τις 62 μετοχές του S&P 1500 Composite Index, ο οποίος αποτελείται από τον S&P 500
SPX,
-0.20%,
το S&P 500 Mid Cap Index
ΣΤΑ ΜΕΣΑ,
-0.68%
και ο δείκτης S&P Small Cap 600
SML,
-0.63%.

Στη συνέχεια περιορίσαμε τη λίστα στις 53 εταιρείες που η καθεμία καλύπτεται από τουλάχιστον πέντε αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του FactSet.

Ακολουθούν οι 10 ενεργειακές μετοχές με τουλάχιστον 75% αξιολογήσεις «αγοράς» ή ισοδύναμες αξιολογήσεις που έχουν το υψηλότερο δυναμικό ανόδου 12 μηνών, με βάση τους συναινετικούς στόχους τιμών:

Εταιρεία	Καρδιά	Βιομηχανία	Κοινή χρήση αξιολογήσεων "αγορά"	Τιμή κλεισίματος 4 Οκτωβρίου	Στόχος τιμών συναίνεσης	Σιωπηρή ανοδική δυνατότητα 12 μηνών
Green Plains Inc.	GPRE, -1.83%	αιθανόλη	89%	$30.64	$48.67	59%
Halliburton Co.	HAL, + 3.98%	Υπηρεσίες/Εξοπλισμός κοιτασμάτων πετρελαίου	81%	$28.12	$42.34	51%
Η PDC Energy Inc.	PDCE, + 2.06%	Παραγωγή Πετρελαίου και Αερίου	79%	$63.58	$94.33	48%
Baker Hughes Co. Κατηγορία Α	BKR, + 2.24%	Υπηρεσίες/Εξοπλισμός κοιτασμάτων πετρελαίου	77%	$23.19	$34.11	47%
Targa Resources Corp.	TRGP, + 1.16%	Διύλιση/ Μάρκετινγκ Πετρελαίου	95%	$65.37	$93.00	42%
EQT είδους	EQT, + 0.91%	Παραγωγή Πετρελαίου και Αερίου	90%	$44.91	$63.68	42%
Talos Energy Inc.	TALO, + 3.25%	Παραγωγή Πετρελαίου και Αερίου	83%	$20.29	$28.20	39%
ChampionX Corp.	CHX, + 3.15%	Χημικά για την Παραγωγή Πετρελαίου και Αερίου	80%	$21.25	$29.11	37%
Civitas Resources Inc.	CIVI, + 1.93%	Ενσωματωμένο λάδι	100%	$63.09	$81.80	30%
Η Diamondback Energy Inc.	ΔΟΝΤΙ ΖΩΟΥ, + 2.25%	Παραγωγή Πετρελαίου και Αερίου	88%	$136.30	$173.17	27%
Πηγή: FactSet

Κάθε οθόνη μετοχών έχει τους περιορισμούς της. Εάν ενδιαφέρεστε για μετοχές που παρατίθενται εδώ, είναι καλύτερο να κάνετε τη δική σας έρευνα και είναι εύκολο να ξεκινήσετε κάνοντας κλικ στα tickers στον πίνακα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με κάθε εταιρεία. Κάντε κλικ εδώ για τον αναλυτικό οδηγό του Tomi Kilgore για τον πλούτο των πληροφοριών δωρεάν στη σελίδα προσφορών του MarketWatch.

Καθορισμός κατώτατης τιμής για τους παραγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου

Στις 20 Σεπτεμβρίου, δημοσίευσα αυτό το άρθρο γνώμης: Τέσσερις λόγοι για τους οποίους πρέπει να αγοράσετε ενεργειακές μετοχές τώρα, εάν είστε μακροπρόθεσμος επενδυτής.

Περιλάμβανε ένα γράφημα που δείχνει πώς η βιομηχανία πετρελαίου μείωσε τις κεφαλαιουχικές της δαπάνες όπως ακριβώς αυξανόταν η ζήτηση τα τελευταία χρόνια έως το 2021. Αυτή ήταν μια μεγάλη ανατροπή από προηγούμενους κύκλους πετρελαίου και υπογράμμιζε πόσο εστιασμένες ήταν οι ομάδες διαχείρισης των παραγωγών πετρελαίου στο να μην περικόψουν βγάλουν τα πόδια τους από κάτω πλημμυρίζοντας την αγορά και σκοτώνοντας τα δικά τους κέρδη.

Ακολουθεί ένα διάγραμμα 10 ετών που δείχνει την κίνηση του αργού πετρελαίου West Texas Intermediate
CL.1,
+ 1.72%
τιμές, με βάση τις τιμές συμβάσεων συνεχούς προμηνιαίου συμβολαίου που καταρτίζει η FactSet:

Αφήνοντας κατά μέρος την προσωρινή πτώση των τιμών κατά την πρώιμη φάση της πανδημίας του κορωνοϊού το 2020, όταν η κατάρρευση της ζήτησης οδήγησε στη μείωση του αποθηκευτικού χώρου της βιομηχανίας, θα πρέπει να στρέψετε την προσοχή σας στη δράση τιμών του αργού πετρελαίου West Texas Intermediate (WTI) το 2014 , 2015 και 2016. Αποδεικνύεται ότι η επιτυχία της βιομηχανίας σχιστόλιθου των ΗΠΑ οδήγησε στη δική της αναταραχή, καθώς οι τιμές κατέρρευσαν σε επίπεδα που σήμαιναν ότι ορισμένοι παραγωγοί έχασαν χρήματα για κάθε βαρέλι πετρελαίου που αντλούσαν.

Οι εγχώριοι παραγωγοί προσέχουν πλέον πολύ να μην επαναλάβουν το λάθος υπερπαραγωγής τους.

Και αυτό θέτει το ερώτημα: Μπορούμε να υπολογίσουμε έναν μαγικό αριθμό για το WTI στον οποίο οι αμερικανοί παραγωγοί όχι μόνο θα παραμείνουν κερδοφόροι, αλλά θα μπορούν να συνεχίσουν να αντλούν μερίσματα και να αγοράζουν μετοχές;

Ο Simon Wong του Gabelli έκανε μια συντηρητική εκτίμηση κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης. Τα υπάρχοντα πηγάδια σχιστόλιθου θα μπορούσαν να λειτουργούν για μόλις 10 έως 20 δολάρια το βαρέλι, είπε, αλλά είναι η φύση της εξόρυξης σχιστόλιθου ότι τα νέα πηγάδια πρέπει να συνδέονται συνεχώς για να διατηρηθεί ο εφοδιασμός. Ο Wong εκτίμησε ότι η τιμή του WTI θα χρειαζόταν κατά μέσο όρο στα 55 δολάρια το βαρέλι για να σπάσει ακόμη και σε ένα νέο πηγάδι.

Προχωρώντας αυτό περαιτέρω, είπε ότι μια συντηρητική εκτίμηση για τους παραγωγούς σχιστόλιθου των ΗΠΑ θα ήταν 65 δολάρια το βαρέλι.

«Οι εταιρείες έχουν δημιουργήσει τις δομές κόστους τους με πετρέλαιο 60 δολαρίων. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι στα 80 δολάρια θα δημιουργήσουν πολλές ελεύθερες ταμειακές ροές», είπε, επισημαίνοντας τη συνέχιση των επαναγορών μετοχών και τις αυξήσεις μερισμάτων σε αυτό το επίπεδο.

Και πρόσθεσε: «Πριν από ένα χρόνο ήμασταν χαρούμενοι όταν το πετρέλαιο ήταν 75 δολάρια».

Μην χάσετε: Οι μερισματικές αποδόσεις των προνομιούχων μετοχών έχουν εκτιναχθεί στα ύψη. Αυτός είναι ο τρόπος να επιλέξετε τα καλύτερα για το χαρτοφυλάκιό σας.