1 REIT Θα ευχηθείτε να αγοράσατε τον Οκτώβριο του 2022

Η χρηματιστηριακή αγορά παρασύρεται από τις πιέσεις μιας πιθανής παγκόσμιας ύφεσης και οι κεντρικές τράπεζες σε όλο τον κόσμο προετοιμάζονται για τις πιο επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων στην ιστορία.

Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποίησαν πρόσφατα ότι ο κόσμος βρίσκεται «στο χείλος της ύφεσης», η οποία πιθανότατα θα είναι χειρότερη από την ύφεση που προκλήθηκε από την πανδημία το 2020 ή την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008.

Όπως είναι λογικό, οι αμερικανικές μετοχές έχουν δεχθεί πλήγμα, με τον δείκτη S&P 500 να καταγράφει τη χειρότερη μηνιαία απόδοση τον Σεπτέμβριο από τον Μάρτιο του 2020.

Ανθεκτικό Real Estate

Αν και οι τιμές των ακινήτων έχουν μειωθεί σημαντικά από την κορύφωσή τους, είναι σημαντικά υψηλότερες από τα επίπεδα του 2021. Παρά τα εντυπωσιακά υψηλά επιτόκια στεγαστικών δανείων, οι τιμές των κατοικιών τον Αύγουστο είναι περίπου 13.5% υψηλότερες από τα επίπεδα του Αυγούστου 2021, σύμφωνα με έκθεση της CoreLogic Inc. Επιπλέον, η πλατφόρμα λογισμικού ακινήτων Black Knight δήλωσε ότι οι τιμές των κατοικιών σε 97 από τις 100 μεγαλύτερες Οι αγορές των ΗΠΑ είναι 40% υψηλότερες από το προπανδημικό επίπεδο.

Η επένδυση σε ακίνητα μπορεί να προστατεύσει το χαρτοφυλάκιό σας από την αυξημένη αστάθεια. Ενώ η απευθείας επένδυση σε ακίνητη περιουσία μπορεί να είναι δύσκολη λόγω των υπερβολικά υψηλών επιτοκίων στεγαστικών δανείων, επενδυτικά καταπιστευτικά ακίνητα (REITs) είναι έτοιμες να αποφέρουν σημαντική απόδοση επένδυσης. Οι REIT υποχρεούνται να διανέμουν τουλάχιστον το 90% των φορολογητέων κερδών τους ως μερίσματα στους μετόχους, διασφαλίζοντας έτσι μια σταθερή ροή εσόδων για τους επενδυτές.

Realty Income Corp. (NYSE: O): Το Απόθεμα Μηνιαίου Μερίσματος

Τα δημοφιλή REIT μπόρεσαν να προσφέρουν σταθερές αποδόσεις στους μετόχους το περασμένο έτος — παρά τις μακροοικονομικές αντιξοότητες. Με κεφαλαιοποίηση 35.86 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το Realty Income είναι ένα από τα μεγαλύτερα REIT που εδρεύουν στις ΗΠΑ. Διαθέτει περισσότερα από 11,400 ακίνητα στις ΗΠΑ, το Πουέρτο Ρίκο, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αποτελεί συστατικό του δείκτη αναφοράς S&P 500 καθώς και του δείκτη S&P Dividend Aristocrats.

Η εταιρεία αύξησε τα μερίσματά της 117 φορές από την αρχική της δημόσια προσφορά (IPO) στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης το 1994, πληρώντας τα κριτήρια των 25 ετήσιων αυξήσεων μερισμάτων προκειμένου να συμπεριληφθεί στον πολυπόθητο δείκτη S&P Dividend Aristocrats.

Η ιστορία συνεχίζεται

Το Realty Income έχει καταβάλει 628 συνεχόμενα μηνιαία μερίσματα από το 1994. Επιπλέον, οι συνολικές αποδόσεις του έχουν αυξηθεί με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 15.1% τα τελευταία 28 χρόνια. Αν είχατε επενδύσει 10,000 $ κατά την IPO του το 1994, η συνολική απόδοση της επένδυσής σας (υπό την προϋπόθεση ότι είχατε επανεπενδύσει μερίσματα) θα ήταν υψηλότερη από 500,000 $ σήμερα!

Ετησίως, η μετοχή Realty Income πληρώνει 2.98 $ σε μερίσματα, αποδίδοντας ένα εντυπωσιακό 5.13%. Η απόδοση των προθεσμιακών προσαρμοσμένων κεφαλαίων από τη λειτουργία (AFFO) ανέρχεται στο 6.96%. Η εταιρεία αύξησε τα μηνιαία μερίσματά της κατά 5.1% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο του 2022. Επιπλέον, τα έσοδα από ακίνητα διένειμε περίπου το 76.5% του AFFO της κατά το οικονομικό δεύτερο τρίμηνο του 2022 που έληξε τον Ιούνιο.

Ισχυρά οικονομικά

Παρά το ασταθές μακροοικονομικό περιβάλλον, το Realty Income συνέχισε να αποκτά ακίνητα διεθνώς. Το πρώτο εξάμηνο του 2022, η εταιρεία επένδυσε περισσότερα από 3.2 δισεκατομμύρια δολάρια σε ακίνητα υψηλής ποιότητας σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες και διεθνώς. Στην πραγματικότητα, το τελευταίο τρίμηνο, η Realty Income αύξησε την καθοδήγηση εξαγορών της σε πάνω από 6 δισεκατομμύρια δολάρια για το οικονομικό 2022.

«Τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου μας καταδεικνύουν τη σταθερότητα της επιχείρησής μας και τη συνεχή δυναμική στον παγκόσμιο αγωγό επενδύσεων μας», δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Realty Income, Sumit Roy.

Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Realty Income παρέμεινε ισχυρό παρά τις διακυμάνσεις της αγοράς, καθώς το ποσοστό πληρότητάς του ήταν 98.6% στο τέλος του δεύτερου οικονομικού τριμήνου — το υψηλότερο των τελευταίων 10 ετών. Αυτό σηματοδοτεί μια αύξηση κατά 40 μονάδες βάσης στο ποσοστό πληρότητας χαρτοφυλακίου από έτος σε έτος. Επίσης, η εταιρεία εξήλθε από το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2022 με ποσοστό ανάκτησης 105.6% από την αποδεσμευτική δραστηριότητα, αντανακλώντας την ισχυρή της θέση στην αγορά.

Ισχυρή Ανάπτυξη Μπροστά

Η Realty Income έχει επικεντρωθεί στην επέκταση του χαρτοφυλακίου της στο εξωτερικό για λίγο. Για τον σκοπό αυτό, η εταιρεία αύξησε πρόσφατα την ανανεούμενη πίστωση πολλαπλών νομισμάτων στα 4.25 δισεκατομμύρια δολάρια και το πρόγραμμα εμπορικών τίτλων της σε 3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Αυτό ακολουθεί την εξαγορά από την εταιρεία της VEREIT Inc. τον περασμένο Δεκέμβριο, ενισχύοντας τη θέση της ως κορυφαίας καθαρής μίσθωσης REIT.

«Με το κλείσιμο της συγχώνευσης VEREIT, πιστεύουμε ότι το μέγεθος, η κλίμακα και η διαφοροποίησή μας θα ενισχύσουν περαιτέρω πολλά από τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα, θα επιταχύνουν τις επενδυτικές μας δραστηριότητες και θα ενισχύσουν την αξία των μετόχων για τα επόμενα χρόνια», δήλωσε ο Roy σε δελτίο τύπου.

Εκτός από την προβλεπόμενη ανόργανη ανάπτυξη, η Realty Income αναδιαρθρώνει επίσης το υπάρχον χαρτοφυλάκιό της για να ενισχύσει τα έσοδα από ενοίκια. Το πρώτο εξάμηνο του 2022, η εταιρεία αύξησε το ετήσιο νέο της μίσθωμα στις επαναμισθώσεις κατά 5.8%.

Κατώτατη γραμμή

Με μια πιθανή ύφεση να χτυπά την πόρτα, το σταθερό εισόδημα από μερίσματα έχει γίνει μια από τις προτεραιότητες τόσο των λιανικών όσο και των θεσμικών επενδυτών. Η μηνιαία μετοχή μερίσματος μπορεί να είναι ένα από τα καλύτερα REIT για επένδυση αυτόν τον μήνα, καθώς το φόντο της αγοράς γίνεται πιο ζοφερό. Η ιστορική του απόδοση και ο ισχυρός ισολογισμός του θα του επιτρέψουν να αντέξει με ευκολία την οικονομική ύφεση.

Διαβάστε παρακάτω: Αυτό το ελάχιστα γνωστό REIT παράγει διψήφιες επιστροφές σε μια Bear Market: Πώς;

Δείτε περισσότερα από την Benzinga

Μη χάνετε ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο για τις μετοχές σας - εγγραφείτε Benzinga Pro δωρεάν! Δοκιμάστε το εργαλείο που θα σας βοηθήσει να επενδύσετε πιο έξυπνα, πιο γρήγορα και καλύτερα.

© 2022 Benzinga.com. Η Benzinga δεν παρέχει επενδυτικές συμβουλές. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.