Από τις 5 Νοεμβρίου, όταν ο επικεφαλής της Binance Changpeng Zhao (CZ) ανακοίνωσε ότι η εταιρεία θα αποεπενδύσει από την επένδυσή της στο FTX με ντάμπινγκ μάρκες FTT, η αγορά κρυπτογράφησης κατέρρευσε.
Πράγματι, το bitcoin έχει κάνει βουτιά 25% και πολλά altcoin τα πήγαν ακόμα χειρότερα με το FTX σολάριουμ σπειροειδής 65%. Το ερώτημα τώρα στο μυαλό όλων: επιφυλάσσει περισσότερος πόνος στις αγορές κρυπτογράφησης; Η πτώση του FTX ήρθε στη μέση ενός τεράστιου πτωτικού κλίματος σε όλες τις αγορές, αλλά η κρυπτογράφηση αντιμετωπίζει επίσης ευρεία και διαρθρωτική απομόχλευση της αγοράς που κάνει τις εταιρείες να πέφτουν και τα νομίσματα να μηδενίζονται.
Σταδιακά, κάθε απάτη και απάτη στην κρυπτογράφηση φαίνεται να καταρρέει καθώς η μόχλευση που είναι συνώνυμη με τις ανοδικές αγορές μετατρέπεται στο περιθώριο κέρδους της bear market.
Περίεργα πράγματα συμβαίνουν στο σπίτι του Μπάρι Σίλμπερτ
Το Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) πουλά bitcoin για μόλις 9,000 $ — ή έκπτωση 45% στο νόμισμα τιμή spot. Εν τω μεταξύ, ο έμπορος κρυπτογράφησης και ο δανειστής Genesis Global Trading (ανήκει επίσης στον ιδιοκτήτη της Grayscale Trust, Digital Currency Group) σύμφωνα με πληροφορίες έλαβε έκτακτο δάνειο 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων τις τελευταίες ημέρες. Επίσης ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει τις εξαγορές.
Το Grayscale έχει εκδώσει α δήλωση λέγοντας ότι οι δραστηριότητές της σε σχέση με το Genesis δεν επηρεάζουν τα διάφορα Grayscale Trusts, καθώς αυτά τα περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται στην Coinbase και δεν μπορούν να εκχωρηθούν.
Η Genesis, η οποία είναι βασικά μια μεγάλη εταιρεία εμπορίας bitcoin και κρυπτογράφησης, μπορεί να είχε περιουσιακά στοιχεία στην FTX, αλλά αυτό δεν είναι ξεκάθαρο σύμφωνα με την ετήσια αναφέρουν. Κατέγραψε 69 εκατομμύρια δολάρια σε υποχρεώσεις και 154 εκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία για το 2020 και δεν υπάρχουν ακόμη καταθέσεις για το επόμενο έτος.
Ο Andrew Watson, επενδυτής από το Ηνωμένο Βασίλειο σε συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών έχει ισχυρίστηκε χωρίς να παρέχει πηγές ότι το δάνειο 1.1 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Digital Currency Group από την Genesis ήταν κρυμμένο από τους επενδυτές. Η Grayscale δεν έχει αρνηθεί μέχρι στιγμής τους ισχυρισμούς. Ένας αναλυτής on-chain έχει επαληθεύεται 317,705 bitcoin από τα αναφερόμενα 633,000 που φέρεται να κατέχει η Grayscale.
Η Genesis δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει γιατί πρέπει να συνάψει δάνειο έκτακτης ανάγκης, αλλά η Grayscale θα μπορούσε επίσης να είχε επηρεαστεί από την κατάρρευση του hedge fund Three Arrows Capital (3AC), καθώς το είχε δανείσει χρήματα να αγοράσει μετοχές GBTC.
Διαβάστε περισσότερα: Το Bitcoin Trust σε κλίμακα του γκρι φτάνει σε -35% έκπτωση — δεν φαίνεται ETF
Η κλήση περιθωρίου MicroStrategy και το αποτέλεσμα SilverGate
Τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, η Silvergate Bank σαρακοστή MicroStrategy (MSTR) 205 εκατομμύρια δολάρια για αγορά bitcoin. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες του δανείου είναι λίγο περίεργες, δεδομένου ότι ο Michael Saylor υποστήριξε κάποτε ότι το MSTR έχει επιμέλεια από όλο το bitcoin της, υπονοώντας έτσι ότι η Silvergate δεν έχει πρόσβαση στις εξασφαλίσεις της έναντι της οποίας ο Saylor δανείστηκε τα χρήματά του.
Το MSTR χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό στο bitcoin. Χρεώθηκε να αγοράσει νόμισμα αξίας έως και 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια της ανοδικής αγοράς και η επένδυσή της αξίζει τώρα 50% λιγότερο, αντιπροσωπεύοντας απώλεια σχεδόν 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Από την άλλη, το Silvergate φαίνεται να έχει ένα βουνό από θέματα και άλυτα ερωτήματα. Σίγουρα έχει επηρεαστεί από τις συνέπειες της FTX καθώς έχει διάφορους τραπεζικούς λογαριασμούς FTX. Η Silvergate διερευνάται επίσης από τις αρχές της Βραζιλίας για ξέπλυμα χρημάτων από εταιρείες κοχυλιών της Λατινικής Αμερικής προς τις ΗΠΑ. Ο διαβόητος short-seller είναι ο Marc Cahodes υποστηρίζοντας ότι είναι πολύ ύποπτο ότι η Silvergate έχει μεταφέρει έως και 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία με μόλις 14 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία πελατών καταχωρημένα.
Η κρίση εξόρυξης bitcoin
Τον περασμένο μήνα, μετά τον Πρώτο αναφερθεί ότι οι περισσότεροι εξορύκτες bitcoin που είναι εισηγμένοι στο χρηματιστήριο μειώθηκαν περισσότερο από 75% και υπέστησαν σημαντικές οικονομικές πιέσεις, η Core Scientific, ένας σημαντικός εξορύκτης με έδρα τις ΗΠΑ, ισχυρίστηκε ότι εξέταζε το ενδεχόμενο πτώχευση. Crypto δανειστής BlockFi κινδύνους κερδίζοντας 80 εκατομμύρια δολάρια από την πτώχευση της Core Scientific, ενώ η Riot Blockchain κινδυνεύει επίσης να πέσει σε μεγάλο βαθμό υποβρύχιος καθώς συνεχίζει να υφίσταται συνεχείς απώλειες.
Μέχρι στιγμής, η Riot έχει επιβιώσει με την εξαγωγή της αξίας των μετόχων και την πώληση μετοχών. Ωστόσο, αυτή η επιλογή μπορεί να μην είναι ιδανική αυτή τη στιγμή μετά από πολλαπλές αραιώσεις και ένα απόθεμα που έχει μειωθεί περισσότερο από 90% από τα προηγούμενα υψηλά.
Διαβάστε περισσότερα: Ρωσικό νομοσχέδιο για να δώσει στους εξορύκτες κρυπτογράφησης νέους τρόπους να παρακάμψουν τους περιορισμούς
Ο επικεφαλής της Coinbase απορρίπτει μετοχές
Coinbase Διευθύνων Σύμβουλος Brian Armstrong πωλούνται 29,732 μετοχές την περασμένη εβδομάδα σε περίπου 1.5 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό είναι ένα σχετικά χαμηλό ποσό, δεδομένου ότι ο Armstrong κατέχει έως και το 59.5% των μετοχών με δικαίωμα ψήφου και τον περασμένο Οκτώβριο δεσμεύτηκε να πουλήσει το 2% των μετοχών του το επόμενο έτος.
Ωστόσο, η πώληση των μετοχών της Coinbase στις τιμές της περασμένης εβδομάδας σημαίνει επίσης την πώλησή τους σε περίπου -85% από την τιμή εκτόξευσης τους τον Νοέμβριο του 2021 στα 342 $. Δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικό ότι ένας γνώστης θα πουλούσε τις μετοχές του τόσο χαμηλά σε σύγκριση με αυτό στο οποίο είχε αρχικά αποτιμηθεί η εταιρεία. Ξέρει ο Μπράιαν Άρμστρονγκ κάτι που δεν ξέρουμε;
Μπόνους: Ο Michael Burry είναι κοντός
Και τέλος, δεν ξέρουμε πόσο μεγάλος δείκτης για τα μελλοντικά προβλήματα της κρυπτογράφησης θα μπορούσε να είναι αυτό, αλλά δεδομένου του πόσο πτωτική αρέσει στον Michael Burry να κάνει συναλλαγές, ήταν μια έκπληξη την περασμένη εβδομάδα που τον άκουσα ισχυρισμός, «Δεν έχεις ιδέα πόσο κοντός είμαι».
Για περισσότερα ενημερωμένα νέα, ακολουθήστε μας Twitter και ειδήσεις Google ή ακούστε το ερευνητικό μας podcast Καινοτομία: Blockchain City.
Πηγή: https://protos.com/grayscale-and-microstrategy-struggles-hint-at-hard-times-for-crypto/