Μεγαλώνοντας στη Νοτιοανατολική Ασία με τις επενδύσεις Blockchain: CMT Digital

Στο ταχέως εξελισσόμενο τοπίο του blockchain και του Web3, οι εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων πρωτοπορούν στις τάσεις και αποτελούν πρωτοπόρους της καινοτομίας. Οπλισμένοι με όραμα και κεφάλαιο, εξερευνούν τρόπους για να αξιοποιήσουν το μετασχηματιστικό δυναμικό των ψηφιακών στοιχείων. Πλοηγώντας αυτά τα περίπλοκα σύνορα, αναδιαμορφώνουν τα οικονομικά, την τεχνολογία και τη διακυβέρνηση ενώ αντιμετωπίζουν τον αντίκτυπο της ρυθμιστικής αναταραχής. Οι περισσότερες εταιρείες VC καινοτομούν στρατηγικές, προχωρώντας πέρα ​​από την υποστήριξη έργων για τη δημιουργία νέων παραδειγμάτων.

Το TheNewsCrypto συζήτησε με τον Augustus (Augie) Ilag, επενδυτικό συνεργάτη και επικεφαλής της Ασίας της CMT Digital, συζητώντας πώς η εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων ενσωματώνει απρόσκοπτα τις παραδοσιακές πρακτικές χρηματοδότησης (TradFi) με την καινοτομία blockchain. 

Η Augie ρίχνει επίσης φως στο όραμα της εταιρείας για την αγορά blockchain της Νοτιοανατολικής Ασίας, τις στρατηγικές για να παραμείνουν μπροστά στο συνεχώς εξελισσόμενο τοπίο και το βαθύ ενδιαφέρον τους για έργα τυχερών παιχνιδιών Web3 και DAO.

Πώς αντιλαμβάνεστε τις στρατηγικές διασταυρώσεις και τις συνεργατικές οδούς που χρησιμεύουν ως κοινά νήματα μεταξύ της παραδοσιακής χρηματοδότησης (TradFi) και του χώρου blockchain;

Augustus (Augie) Ilag: Η CMT Digital, ως εταιρεία, στοχεύει να συνδυάσει τα καλύτερα και των δύο κόσμων, ενώ αγκαλιάζει περήφανα την κρυπτογραφική της φύση. Οι άνθρωποι της ομάδας, συμπεριλαμβανομένου και εμένα, συμμετέχουμε ενεργά στον χώρο εδώ και χρόνια. Επίσης, ενσωματώνουμε μερικές από τις βέλτιστες πρακτικές από το TradFi. Κατά τη γνώμη μου, πολλά μαθήματα από τα παραδοσιακά εγχειρήματα μπορούν πράγματι να εφαρμοστούν στο blockchain.

Προηγουμένως, οι άνθρωποι συνήθιζαν να υποστηρίζουν ότι το Web3 είναι εντελώς διαφορετικό από το Web2, χωρίς τίποτα να κερδίσει ή να μοιραστεί, είτε από την άποψη της κατασκευής είτε από την άποψη της επένδυσης. Ωστόσο, αυτή η αφήγηση αρχίζει να αλλάζει. Υπάρχει μια αυξανόμενη πεποίθηση ότι, ως κατασκευαστές, μπορούμε να μάθουμε πολύτιμες αρχές σχεδιασμού προϊόντων από το Web2. Από την πλευρά των επενδυτών, υπάρχουν βέλτιστες πρακτικές, ευρετικές μέθοδοι και μέθοδοι δέουσας επιμέλειας που μπορούν να υιοθετηθούν. Αυτά είναι κριτήρια που εξετάζουμε σε κάθε στάδιο, και έχουν τελειοποιηθεί επί δεκαετίες επενδύσεων. Έτσι, αυτή είναι η προσέγγιση που ακολουθούμε στο CMT. Είμαστε βαθιά αφοσιωμένοι στην κρυπτογράφηση, αλλά ταυτόχρονα, υιοθετούμε επίσης μια εξαιρετικά θεσμική προσέγγιση με τις βέλτιστες πρακτικές.

Ως επενδυτικός εταίρος και επικεφαλής της Ασίας στην CMT Digital, ποιες στρατηγικές οραματίζεστε για την ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας στη Νοτιοανατολική Ασία και τη θέση της στον τομέα του blockchain;

Augie: Η CMT Digital είναι παρούσα στην Ασία εδώ και πολύ καιρό. Είναι θυγατρική της CMT Group, μιας 26χρονης παγκόσμιας εταιρείας ηλεκτρονικών συναλλαγών και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Η πρόσφατη ένταξή μου στην ομάδα επεκτείνει τη δεκαετή δέσμευσή μας στην περιοχή και τους ιδρυτές της.

Βλέπουμε πολλές δυνατότητες στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού (APAC). Οι οικοδόμοι εδώ καινοτομούν εφαρμογές και υποδομές, αντιμετωπίζοντας αυτό που βλέπουμε ως υποεξυπηρετούμενο κενό της αγοράς. Είναι συχνά δύσκολο για τους ιδρυτές αυτής της περιοχής να συγκεντρώσουν κεφάλαια και να αποκτήσουν πρόσβαση στους απαραίτητους πόρους, σε συνδυασμό με τον παράγοντα γεωγραφικής απόστασης. Επιπλέον, υπάρχουν ορισμένες παρανοήσεις για την Ασία, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας του ταλέντου και άλλων σχετικών παραγόντων.

Για να γεφυρώσει αυτό το χάσμα, το CMT χρησιμοποιεί διάφορες στρατηγικές. Πρώτον, διατηρούμε μια παγκόσμια ομάδα με επιτόπια παρουσία σε αυτές τις αγορές. Προσωπικά ασχολούμαι με επενδύσεις στη Νοτιοανατολική Ασία για σχεδόν μια δεκαετία. Έχουμε παρόμοια εστίαση στην Ευρώπη και σε άλλες αγορές. Δεύτερον, ενισχύουμε τη διασυνοριακή συνεργασία, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία χαρτοφυλακίου στις συναλλαγές και διευκολύνοντας τις συνδέσεις μεταξύ του εκτεταμένου χαρτοφυλακίου μας στις ΗΠΑ και την Ευρώπη και νεότερες επενδύσεις στην Ασία. Για να τονίσουμε, η CMT Digital περιλαμβάνει την Consensys, τη μητρική εταιρεία του δημοφιλούς παρόχου υπηρεσιών κρυπτογραφικών πορτοφολιών MetaMask, ως εταιρεία χαρτοφυλακίου. Αυτές οι προσπάθειες διευκολύνουν την αμοιβαία μάθηση και τη δημιουργία πολύτιμων εμπορικών συνεργασιών, μεταξύ άλλων οφελών.

Πώς παραμένετε μπροστά στο συνεχώς εξελισσόμενο τοπίο του blockchain και τι σας ενθουσιάζει περισσότερο στον χώρο του Web3;

Augie: Κατά την αντιμετώπιση του πρώτου μέρους της ερώτησής σας, η ομάδα μας περιλαμβάνει διάφορους ρόλους, συμπεριλαμβανομένων μελών που εστιάζουν στις επενδύσεις, επικεφαλής έρευνας, επικεφαλής τεχνολογίας και μεγάλης ομάδας συναλλαγών. Αυτό το διαφορετικό μείγμα μας επιτρέπει να αξιοποιήσουμε την έρευνα και την τεχνική τεχνογνωσία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Από στρατηγική άποψη, στοχεύουμε να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ των επενδυτών που βασίζονται σε διατριβές και των αντιδραστικών επενδυτών. Διατηρούμε μια προσέγγιση με γνώμονα τη διατριβή, που σημαίνει ότι η ομάδα μας διαμορφώνει συνεχώς απόψεις σχετικά με τις κατευθύνσεις της αγοράς και τις επενδυτικές ευκαιρίες. Προκαλούμε με συνέπεια αυτές τις απόψεις μεταξύ μας για να διατυπώσουμε ισχυρές θέσεις. 

Ωστόσο, αναγνωρίζουμε την εγγενή αβεβαιότητα στην πρόβλεψη του μέλλοντος. Για να προσαρμοστούμε σε αυτήν την αβεβαιότητα, διατηρούμε την ευελιξία και το άνοιγμα σε νέες αφηγήσεις και ευκαιρίες καθώς εμφανίζονται. Αυτή η νοοτροπία μας κρατά ενεργούς και με γνώμονα την έρευνα, ενώ προσαρμόζουμε τις μεταβαλλόμενες δυναμικές της αγοράς. Σε ένα εξελισσόμενο τοπίο, θέλουμε να είμαστε ευέλικτοι και έτοιμοι να ασχοληθούμε με αναδυόμενες ιδέες και ευκαιρίες.

Ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζει το οικοσύστημα κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου κατά την πλοήγηση σε εξελισσόμενους κανονισμούς και αγορές στον τομέα του blockchain;

Augie: Πέρα από την πολυπλοκότητα των ρυθμιστικών αλλαγών, το οικοσύστημα κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις. Αν αφήσουμε για λίγο στην άκρη τη ρυθμιστική πτυχή, είναι προφανές ότι τα παραδοσιακά επιχειρηματικά κεφάλαια, ως κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, κινούνται σε ένα μεταβαλλόμενο τοπίο, ειδικά στο τρέχον εξαιρετικά πληθωριστικό περιβάλλον. Πολλοί κατανεμητές χαρτοφυλακίου επαναξιολογούν τον τρόπο με τον οποίο τα επιχειρηματικά κεφάλαια εντάσσονται στις συνολικές επενδυτικές τους στρατηγικές. Έννοιες όπως ο νόμος της εξουσίας βρίσκονται υπό εκ νέου έλεγχο. Υπάρχει μια αυξανόμενη συζήτηση σχετικά με το εάν το VC πρέπει να εξελιχθεί και να πάρει διαφορετική μορφή από ό,τι στο παρελθόν.

Αυτή η περίοδος μετασχηματισμού επηρεάζει τα κεφάλαια που επικεντρώνονται στο blockchain, συμπεριλαμβανομένου του δικού μας. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να εφαρμόσουμε τις ίδιες συμβουλές που παρέχουμε στις νεοφυείς επιχειρήσεις στη στρατηγική του ταμείου μας. Πρέπει να αξιολογήσουμε προσεκτικά τη μοναδική μας πρόταση αξίας και να αποφύγουμε να υποθέσουμε ότι η εξασφάλιση του επόμενου γύρου χρηματοδότησης θα είναι απλή. Είναι ένα περιβάλλον αγοράς προκλήσεων, όχι μόνο για τις επιχειρήσεις αλλά και για τα κεφάλαια. Κατά συνέπεια, αφιερώσαμε επιμελώς τη σκέψη μας σε αυτό το θέμα, στοχαζόμενοι τι μας ξεχωρίζει και πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε μεταξύ άλλων ταμείων. 

Ποιες πτυχές της επένδυσης σε έργα παιχνιδιών Web3 και DAO κεντρίζουν το ενδιαφέρον σας;

Augie: Σίγουρα, στο CMT, βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή των επενδύσεων σε εφαρμογές καταναλωτών και παιχνίδια για αρκετό καιρό. Ιδιαίτερα, ο σύντροφός μου Charlie, ο οποίος εδρεύει στις ΗΠΑ, υπήρξε η κινητήρια δύναμη πίσω από αυτές τις προσπάθειες. Έχουμε καλλιεργήσει συνεργασίες με εταιρείες όπως η Horizon Blockchain Games, η Midnight Society και η Axie Infinity, εδραιώνοντας τη θέση μας ως πρώτοι συνεργάτες. Έτσι, ο ανοδικός μας ενθουσιασμός για αυτήν την κατηγορία είναι βαθύς.

Αυτό που μας ενθουσιάζει με τις περιπτώσεις τυχερών παιχνιδιών και χρήσης καταναλωτών, γενικά, είναι οι δυνατότητές τους να ξεκλειδώσουν τη μαζική υιοθέτηση της τεχνολογίας blockchain. Πάρτε τα παιχνίδια, για παράδειγμα. Η ενεργοποίηση της πραγματικής ιδιοκτησίας περιουσιακών στοιχείων εντός του παιχνιδιού είναι απλά λογικό. Αυτή η πτυχή έχει τραβήξει την προσοχή μας. Επιπλέον, όταν πρόκειται για την πλευρά της υποδομής των πραγμάτων, τα δεδομένα blockchain έχουν τεράστιες δυνατότητες. Μπορεί να φέρει επανάσταση στην απόκτηση χρηστών παρέχοντας πληροφορίες σε επίπεδο πορτοφολιού που ενημερώνουν τα μοντέλα πρόβλεψης δαπανών. Αυτό, με τη σειρά του, γίνεται πιο ακριβής μέτρηση της μελλοντικής αγοραστικής συμπεριφοράς. Αυτή η κατεύθυνση ευθυγραμμίζεται με τις φιλοδοξίες μεγάλων παικτών όπως το AppsFlyer.

Ως εκ τούτου, βλέπουμε συναρπαστικές διασταυρώσεις μεταξύ blockchain και gaming, όχι μόνο από την πλευρά του δημιουργικού στούντιο αλλά και στο τοπίο της υποδομής. Η δέσμευσή μας σε αυτούς τους τομείς παραμένει σταθερή, καθώς συνεχίζουμε να διοχετεύουμε τις επενδύσεις μας σε αυτούς τους πολλά υποσχόμενους τομείς.

Με το τοπίο του Web3 να ζεσταίνεται, τι σας έφερε στο CoinFest Asia 2023 στο Μπαλί; Υπήρξαν κάποια ενδιαφέροντα έργα που τράβηξαν την προσοχή σας;

Augie: Όσον αφορά την τεχνογνωσία μου, έχω αναπτύξει μια βαθιά κατανόηση της αγοράς της Νοτιοανατολικής Ασίας στην ευρύτερη περιοχή APAC. Αυτή η αγορά είναι πραγματικά αξιοσημείωτη, με την Ινδονησία και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας να δείχνουν απίστευτο ενθουσιασμό για τη βιομηχανία blockchain. Όταν βουτήξετε σε δημοφιλή στατιστικά στοιχεία χρηστών, όπως χρήστες πορτοφολιού MetaMask ή άλλοι, θα δούμε ότι οι 10 κορυφαίες χώρες προέρχονται όλες από τη Νοτιοανατολική Ασία. Αυτό παρέχει ένα συναρπαστικό τοπίο για έργα που θέλουν να αξιοποιήσουν αυτήν την τάση. Η συμμετοχή στο Coinfest Asia 2023, που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη Νοτιοανατολική Ασία, ήταν μια συναρπαστική εμπειρία για μένα.

Το να βρίσκομαι εδώ σε αυτήν την εκδήλωση, να συμμετέχω, να μιλάω σε πάνελ και να συνεισφέρω στο ζωντανό οικοσύστημα ήταν μια χαρά. Η ενέργεια ήταν μεταδοτική και ήμουν πραγματικά ενθουσιασμένος. Όσον αφορά τα αναδυόμενα έργα, ένα ευρύ φάσμα, από κεντρικές ανταλλαγές έως πρωτοποριακές επιχειρήσεις τυχερών παιχνιδιών, καινοτόμες αγορές NFT και πολλά υποσχόμενες νεοσύστατες επιχειρήσεις, έχουν τραβήξει την προσοχή μου κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης. Αυτό που πραγματικά πυροδοτεί τον ενθουσιασμό μου είναι να βλέπω νέους κατασκευαστές να εισέρχονται στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, ακόμη και σε αυτήν την ταχέως εξελισσόμενη αγορά, και να αντιμετωπίζουν ξεχωριστές προκλήσεις. 

Αποποίηση ευθυνών: Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το άρθρο της συνέντευξης είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν προορίζεται ούτε πρέπει να ερμηνεύεται ως επενδυτική συμβουλή, οικονομική καθοδήγηση ή σύσταση για τη λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων. Οι αναγνώστες ενθαρρύνονται να διεξάγουν τη δική τους έρευνα και να συμβουλεύονται τους κατάλληλους επαγγελματίες πριν λάβουν οποιαδήποτε επενδυτική ή οικονομική απόφαση.