Σε περίπτωση που τα υψηλότερα ποσοστά εξουδετερώσουν τις προοπτικές ανάπτυξης στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, η οποία ήδη φλερτάρει με την ύφεση μετά τη συρρίκνωση κατά 1.4% στο πρώτο τρίμηνο, οι μετοχές βρίσκονται σε νέα αξιοσημείωτη πτώση, σύμφωνα με αναλυτές της Morgan Stanley, οι οποίοι προτείνουν ότι ο S&P 500 μπορεί να πέσει σε έως και 3,400 μονάδες πριν από την τρέχουσα ύφεση στην εξάντληση.
Η άνοδος των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων ανέβασε το 10ετές γερμανικό χαρτί στα υψηλότερα επίπεδα από το 2014, ενώ ώθησε τις ευρωπαϊκές μετοχές απότομα χαμηλότερα, με τον Stoxx 600 σε όλη την περιοχή να σημείωσε πτώση 1.95% στις αρχές της Φρανκφούρτης.
Κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Ασία, ο Nikkei 225 υποχώρησε 3%, τη μεγαλύτερη σε τέσσερις μήνες, ενώ το γεν υποχώρησε σε νέο χαμηλό 20 ετών στα 134.19 έναντι του δολαρίου ΗΠΑ. Ο δείκτης MSCI πρώην Ιαπωνίας σε όλη την περιοχή σημείωσε πτώση 2.83% στις τελευταίες ώρες διαπραγμάτευσης.
Στις ΗΠΑ, οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων του Δημοσίου αναφοράς εκτινάχθηκαν στο 3.231%, ενώ τα ομόλογα 2 ετών έφθασαν στο 3.21%, το υψηλότερο από το 2007, προκαλώντας μια σύντομη αντιστροφή της καμπύλης αποδόσεων στις συναλλαγές μιας νύχτας.
Στη Wall Street, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που συνδέονται με τον βιομηχανικό μέσο όρο Dow Jones, υποδεικνύοντας μια κάμψη 605 μονάδων, φέρνοντάς το σε κοντινή απόσταση από το χαμηλό 52 εβδομάδων, ενώ εκείνα που συνδέονται με τον S&P 500 τιμολογούνται με πτώση 97 μονάδων. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που συνδέονται με τον τεχνολογικό Nasdaq αναζητούν κέρδη 365 μονάδων.
2. — Εβδομάδα μπροστά: Η απόφαση της Fed στο επίκεντρο καθώς αυξάνεται ο πληθωρισμός Η απόφαση για το επιτόκιο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας τον Ιούνιο θα αποτελέσει το κρίκο τόσο για το ημερολόγιο δεδομένων αυτής της εβδομάδας όσο και για την πιθανή κατεύθυνση της αγοράς προς τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς ο πληθωρισμός συνεχίζει να επιταχύνεται και οι αιτήσεις για ανεργία αρχίζουν να αυξάνονται αθόρυβα.
Οι επενδυτές έχουν τιμολογήσει σχεδόν με βεβαιότητα μια αύξηση 50 μονάδων βάσης στο επιτόκιο αναφοράς της Fed Funds όταν η απόφαση δημοσιεύεται στις 2:00 μ.μ. ώρα ανατολικής ώρας της Τετάρτης, μια κίνηση που θα αυξήσει το επιτόκιο στόχο σε ένα εύρος μεταξύ 1.25% και 15%, αλλά αρχίζουν επίσης να στοιχηματίζουν μια μεγάλη αύξηση 75 μονάδων βάσης.
Τόσο ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, όσο και πολλοί συνάδελφοί του έχουν δηλώσει την προτίμησή τους για μια σειρά αυξήσεων κατά μισή μονάδα τους επόμενους μήνες, αλλά η ταχύτερη από το αναμενόμενο μέτρηση της περασμένης εβδομάδας για τον πληθωρισμό του Μαΐου, ο οποίος επιταχύνθηκε σε 40 χρόνια υψηλό 8.6%, έχει αναζωπυρώσει τα στοιχήματα για μια κίνηση 75 μονάδων βάσης τον Ιούλιο.
Είναι ενδιαφέρον ότι η απόφαση της Fed για τα επιτόκια —και η συνέντευξη Τύπου που παρακολουθούσε στενά ο Πάουελ— θα έρθει λίγες ώρες μετά από μια βασική ανάγνωση των λιανικών πωλήσεων στις ΗΠΑ για τον μήνα Μάιο, δίνοντας στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και στους εμπόρους επιτοκίων μια ένδειξη για τον πρόσφατο αντίκτυπο των υψηλότερων τιμών στις καταναλωτικές δαπάνες . Αυτά τα δεδομένα θα αποκτήσουν ακόμη μεγαλύτερη σημασία μετά τα στοιχεία της Παρασκευής για το καταναλωτικό κλίμα του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, τα οποία έπεσαν σε ιστορικό χαμηλό τον Ιούνιο εν μέσω εκτίναξης των τιμών του φυσικού αερίου και αποδυνάμωσης των προοπτικών ανάπτυξης.
Ο Πάουελ πρόκειται επίσης να μιλήσει σε μια οικονομική εκδήλωση την Παρασκευή, με επίκεντρο τον ρόλο του δολαρίου ΗΠΑ στις διεθνείς αγορές, με τα εναρκτήρια σχόλια να έχουν προγραμματιστεί για τις 8:45 π.μ. ανατολική ώρα.
Κάντε κύλιση για να συνεχίσετε
Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό εργοστασιακών πυλών την Τρίτη, καθώς και η βασική ανάγνωση των κατοικιών που ξεκινούν την Πέμπτη, θα ολοκληρώσουν την εβδομάδα όσον αφορά τις οικονομικές ανακοινώσεις.
3. — Η Tesla αναζητά έγκριση για διάσπαση μετοχών 3-για-1 Τέσλα (TSLA Λάβετε την αναφορά Tesla Inc Οι μετοχές υποχώρησαν στις συναλλαγές πριν από την αγορά, καθώς οι μετοχές του ομίλου εμπλέκονται στο ευρύτερο τεχνολογικό downdraft μετά την πρόταση της αυτοκινητοβιομηχανίας αργά την Παρασκευή να ψηφίσει για μια διάσπαση μετοχών τρία προς ένα αργότερα το καλοκαίρι.
Οι μέτοχοι της Tesla θα ψηφίσουν την πρόταση στην ετήσια συνέλευση του ομίλου στις 4 Αυγούστου, με τη διοίκηση να πιέζει για τη διάσπαση προκειμένου να έχουν «περισσότερη ευελιξία στη διαχείριση των ιδίων κεφαλαίων τους» και να κάνουν τις μετοχές «πιο προσιτές στους ιδιώτες μετόχους μας». Η Tesla μοίρασε τελευταία φορά τις μετοχές της σε βάση πέντε προς ένα τον Αύγουστο του 2020.
Amazon (AMZN Λάβετε την αναφορά Amazon.com Inc ολοκλήρωσε τον διαχωρισμό 20 προς 1 νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ενώ η μητρική Alphabet της Google (GOOGL Λάβετε την αναφορά της Alphabet Inc θα εκτελέσει ένα split παρόμοιου μεγέθους στις 15 Ιουλίου.
Η Tesla θα ζητήσει επίσης από τους μετόχους της να εγκρίνουν αλλαγές στη θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου, μειώνοντάς την από τρία χρόνια σε δύο, ενώ οι μέτοχοι θα δουν μια ψηφοφορία για διάφορες πτυχές των πολιτικών του συνδικάτου της αυτοκινητοβιομηχανίας.
Οι μετοχές της Tesla σημειώθηκαν 2.9% στις προκαταρκτικές συναλλαγές για να υποδείξουν την τιμή έναρξης των 676.36 δολαρίων η κάθε μία, τη χαμηλότερη από τις 24 Μαΐου.
4. — Τιμές φυσικού αερίου Κορυφαία 5 $ ανά γαλόνι. Ο Μπάιντεν ετοιμάζει επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία Οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ ξεπέρασαν τα 5 δολάρια ανά γαλόνι για πρώτη φορά σε ρεκόρ αυτό το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με στοιχεία από την AAA, με ελάχιστες προοπτικές χαλάρωσης προς τους καλοκαιρινούς μήνες οδήγησης.
Η εθνική μέση τιμή για ένα γαλόνι φυσικού αερίου προσαρμόστηκε στα 5.014 δολάρια την Κυριακή, το υψηλότερο ονομαστικό κόστος που έχει καταγραφεί και 63% από την ίδια περίοδο πέρυσι, χάρη στον συνδυασμό της φθίνουσας εγχώριας προμήθειας, της αυξανόμενης καλοκαιρινής ζήτησης και του αντίκτυπου της Ρωσίας. πόλεμος στην Ουκρανία στις παγκόσμιες αγορές αργού.
Το αργό πετρέλαιο WTI έχει αυξηθεί περισσότερο από 60% μέχρι στιγμής φέτος και διαπραγματεύεται σταθερά πάνω από τα 120 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι κυρώσεις στις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου, η απροθυμία του ΟΠΕΚ να ενισχύσει ουσιαστικά τη συλλογική μηνιαία παραγωγή τους και η μετατόπιση των επενδύσεων γεωτρήσεων από τους παραγωγούς των ΗΠΑ συνδυάζονται σε άνοδος των παγκόσμιων τιμών.
Η έλλειψη ικανότητας διύλισης στις ΗΠΑ - η οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη μετατροπή του αργού σε καταναλωτικά προϊόντα όπως το πετρέλαιο θέρμανσης και η βενζίνη - διατηρεί επίσης τις τιμές σε υψηλά επίπεδα. Η οικονομική σύμβουλος του Λευκού Οίκου Cecelia Rouse είπε στο CNN την Παρασκευή ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν επιδιώκει να συνεργαστεί με πετρελαϊκές εταιρείες και να μειώσει το τρέχον ανεκτέλεστο υπόλοιπο διύλισης.
«Είναι εξωφρενικό αυτό που προκαλεί ο πόλεμος στην Ουκρανία», είπε ο Πρόεδρος Μπάιντεν στους δημοσιογράφους το Σάββατο εν μέσω αναφορών ότι σχεδιάζει να επισκεφθεί τη Σαουδική Αραβία και να συναντηθεί με τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν τον επόμενο μήνα. «Προσπαθούμε πολύ σκληρά για να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να αυξήσουμε σημαντικά την ποσότητα των βαρελιών πετρελαίου που αντλούνται από τα αποθέματα που έχουμε».
5. — Το Bitcoin καταρρέει έως τον Δεκέμβριο του 2020 Χαμηλό εν μέσω παγκόσμιας αύξησης των επιτοκίων Οι τιμές του Bitcoin υποχώρησαν απότομα κατά τη διάρκεια της νύχτας, επαναφέροντάς το κάτω από τα χαμηλότερα επίπεδα από τον Δεκέμβριο του 2020, καθώς τα αυξανόμενα επιτόκια μείωσαν τη ζήτηση για το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο.
Οι τιμές του Bitcoin εμφανίστηκαν τελευταία 12.1% χαμηλότερες κατά τη συνεδρίαση στα 23,952.65 $, μια κίνηση που επεκτείνει την πτώση του από το έτος μέχρι σήμερα σε περίπου 47.4%. Οι κινήσεις ώθησαν τον δανειστή κρυπτονομισμάτων Celsius Network να παγώσει τις αναλήψεις από την καταθετική του βάση.
Ο αυξανόμενος πληθωρισμός, η επιθετική σηματοδότηση για αυξήσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και άλλες κεντρικές τράπεζες, καθώς και οι αυξανόμενες αποδόσεις των ομολόγων και το αναζωπυρούμενο δολάριο ΗΠΑ συνδυάστηκαν για να προσθέσουν πτωτική πίεση στα περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης ακόμη και εν μέσω ευρύτερης υιοθέτησης από διάφορες κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο. προσθέστε ή συμπληρώστε το bitcoin στα εθνικά του νομίσματα.
Ο δείκτης του δολαρίου ΗΠΑ σημείωσε άνοδο 0.5% στις συναλλαγές νωρίς τη Δευτέρα, και σε κοντινή απόσταση από το πρόσφατο υψηλό του 20 ετών, για να αλλάξει χέρια στις 104.652 στις συναλλαγές μίας νύχτας έναντι ενός καλαθιού έξι παγκόσμιων ομοτίμων νομισμάτων, σηματοδοτώντας το δολάριο από έτος σε- κέρδος ημερομηνίας γύρω στο 9.05%.
Coinbase Global (ΝΟΜΙΣΜΑ Λάβετε την αναφορά Coinbase Global Inc οι μετοχές υποχώρησαν 12% χαμηλότερα στα 51.66 $ έκαστη στις συναλλαγές πριν από την αγορά, ενώ η Robinhood (HOOD Λάβετε την αναφορά Robinhood Markets Inc Οι μετοχές υποχώρησαν 4.1% στα 7.49 δολάρια η κάθε μία.