Coinbase και BlackRock Cozy Up στο Bitcoin Bandwagon

Βασικά καραβάνια

• Η Coinbase και η BlackRock ανακοίνωσαν μια νέα συνεργασία την Πέμπτη για να επιτρέψουν στους πελάτες της BlackRock να εμπορεύονται και να διαχειρίζονται κρυπτονομίσματα εσωτερικά
• Η συνεργασία συνδυάζει υπηρεσίες από την Coinbase Prime και την BlackRock's Aladdin, οι οποίες εξυπηρετούν θεσμικούς επενδυτές
• Η μετοχή της Coinbase εκτινάχθηκε έως και 44% στις ενδοημερήσιες συναλλαγές πριν κλείσει 10%
• Τα νέα είναι μια ανάσα φρέσκου αέρα για τους επενδυτές που βλέπουν τη συμφωνία να αναζωογονεί την κρυπτογράφηση μετά από μια δύσκολη χρονιά

Οι μετοχές του χρηματιστηρίου κρυπτονομισμάτων Coinbase Global εκτοξεύτηκαν έως και 44% στην ενδοημερήσια διαπραγμάτευση την Πέμπτη. Η μετοχή – η οποία παραμένει κάτω σχεδόν κατά 65% για το έτος – έκλεισε τελικά 10% για την ημέρα.

Η σπίθα πίσω από την ξαφνική άνοδο της πολιορκημένης πλατφόρμας κρυπτογράφησης: μια νέα συνεργασία μεταξύ της Coinbase και της BlackRock.

Coinbase Prime: συναλλαγές κρυπτογράφησης σε κλίμακα

Τα τελευταία χρόνια, η Coinbase έχει διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην ανάπτυξη και την ενίσχυση των αγορών κρυπτογράφησης. Μία από τις πιο προηγμένες προσφορές της είναι η Coinbase Prime, μια πλατφόρμα πλήρους εξυπηρέτησης που βοηθά θεσμικούς επενδυτές με δραστηριότητες κρυπτογράφησης όπως:

• Διαπραγμάτευσης
• Επιμέλεια
• Πρωταρχική χρηματοδότηση
• Υποδομή πονταρίσματος και πονταρίσματος
• Και αναφορά δεδομένων

Στόχος του Coinbase Prime είναι να καθοδηγεί θεσμικούς πελάτες μέσω συναλλαγών κρυπτογράφησης από άκρη σε άκρη. Η πλατφόρμα προσφέρει επίσης προηγμένη ασφάλεια, ασφάλιση και συμμόρφωση για να διασφαλίσει ότι οι θεσμικοί επενδυτές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αγορές κρυπτογράφησης σε κλίμακα.

Η Coinbase Prime διαθέτει επί του παρόντος περίπου 13,000 θεσμικούς πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των hedge funds, των εταιρικών ταμείων και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Τώρα, το Coinbase μπορεί να μετρήσει το BlackRock ανάμεσά τους.

Coinbase και BlackRock ζευγάρι Prime και Aladdin

Η BlackRock με έδρα τη Νέα Υόρκη είναι η μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων στον κόσμο, διεκδικώντας περίπου 10 τρισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση. Η νέα συνεργασία Coinbase-BlackRock θα συνδυάσει την Coinbase Prime με την Aladdin, την πλατφόρμα διαχείρισης επενδύσεων από άκρο σε άκρο της BlackRock για τους θεσμικούς επενδυτές της.

Η Aladdin προσφέρει στους μεγάλους επενδυτές μια σουίτα εργαλείων λογισμικού για τη διαχείριση των εκτεταμένων χαρτοφυλακίων τους. Σύμφωνα με τους όρους της συνεργασίας, οι χρήστες του Aladdin θα απολαμβάνουν πλέον άμεση πρόσβαση σε δραστηριότητες κρυπτογράφησης μέσω του Prime. Το Coinbase Prime θα επιτρέψει στους θεσμικούς επενδυτές να διαχειρίζονται εσωτερικά τις συναλλαγές κρυπτογράφησης, τη φύλαξη, την κύρια μεσιτεία και τις αναφορές.

Προς το παρόν, και οι δύο εταιρείες επιβεβαίωσαν ότι η συνεργασία θα ξεκινήσει με το bitcoin. Δεν είναι σαφές πότε σκοπεύουν να προσθέσουν άλλες κρυπτογραφικές ή ψηφιακές προσφορές.

Coinbase και BlackRock: μεγάλα νέα και στις δύο πλευρές

Η συνεργασία σηματοδοτεί μια σημαντική, όχι εντελώς ξαφνική αλλαγή για τη BlackRock, της οποίας ο πρόεδρος Λάρι Φινκ είχε στο παρελθόν ντροπιάσει το bitcoin ως «δείκτη ξεπλύματος χρήματος».

Αλλά τα τελευταία χρόνια, η BlackRock έχει σιγά-σιγά εμβαθύνει στο web3, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης bitcoin σε ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες. Τον Μάρτιο, ο Fink έγραψε μια επιστολή στους μετόχους δηλώνοντας ότι η BlackRock ερευνούσε «ψηφιακά νομίσματα, σταθερά νομίσματα και τις υποκείμενες τεχνολογίες».

Στη συνέχεια, τον Απρίλιο, η BlackRock είπε ότι θα επιδιώξει να χρησιμεύσει ως κύριος διαχειριστής της αντιστροφής μετρητών του USD Coin. Και στα μέσα Ιουνίου, επικεφαλής επενδύσεων παγκόσμιου σταθερού εισοδήματος δήλωσε ο Ρικ Ράιντερ ότι πιστεύει ότι τα κρυπτονομίσματα όπως το bitcoin είναι «ανθεκτικά περιουσιακά στοιχεία» που θα δουν υψηλότερες τιμές σε λίγα χρόνια.

Όταν πρόκειται για τη συνεργασία Coinbase-BlackRock, ο Global Head of Strategic Ecosystem Partnerships της BlackRock σημείωσε ότι οι θεσμικοί πελάτες της εταιρείας «ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο να αποκτήσουν έκθεση στις αγορές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων». Η συνεργασία, εξήγησε, «θα επιτρέψει στους πελάτες να διαχειρίζονται τις εκθέσεις τους σε bitcoin απευθείας στη διαχείριση του υπάρχοντος χαρτοφυλακίου τους».

Από την πλευρά της Coinbase, η εταιρεία δημοσίευσε μια δημοσίευση στο blog αναφέροντας λεπτομερώς ορισμένα σημεία σχετικά με τη συγχώνευση. Η εταιρεία σημείωσε ότι η συνεργασία Coinbase-BlackRock αντιπροσωπεύει ένα «συναρπαστικό ορόσημο» για την εταιρική και θεσμική υιοθέτηση κρυπτονομισμάτων. Η Coinbase δήλωσε επίσης ότι «τιμάται με συνεργάτες με ηγέτη του κλάδου» και προσβλέπει στην «πέραση του στόχου της Coinbase να παρέχει μεγαλύτερη πρόσβαση και διαφάνεια στα κρυπτονομίσματα».

Το Coinbase αυξάνεται μετά την ανακοίνωση της BlackRock

Την Πέμπτη, οι μετοχές της Coinbase αυξήθηκαν μετά την ανακοίνωση του ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης για την επερχόμενη συνεργασία. Ακόμη και μετά την πτώση από ένα κέρδος 44% στο «απλό» 10%, το ξαφνικό άλμα πρόσθεσε σχεδόν 2 δισεκατομμύρια δολάρια στην κεφαλαιοποίηση της εταιρείας.

Αυτό είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο καθώς τα κέρδη σημειώθηκαν την ημέρα που τα μεγάλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία όπως το bitcoin και ο αιθέρας κινήθηκαν χαμηλότερα. (Ιστορικά, το Coinbase και το bitcoin διατηρούν μια στενή συσχέτιση από τότε που κυκλοφόρησε το Coinbase.)

Τούτου λεχθέντος, ενώ οι μετοχές παραμένουν κάτω σχεδόν κατά 63% YTD, έχουν δει κάποια πρόσφατη δραστηριότητα. Δηλαδή, short selling. Επί του παρόντος, πάνω από το 20% των εμπορεύσιμων μετοχών της Coinbase πωλούνται ανοικτά, αντικατοπτρίζοντας την πεποίθηση των επενδυτών ότι η τιμή της μετοχής της εταιρείας θα συνεχίσει να πέφτει.

Ωστόσο, η δραστηριότητα αυτής της εβδομάδας έχει πάρει ένα τσίμπημα από τα πιθανά κέρδη περισσότερων από μερικών short sellers – και παρείχε ένα πολύ αναγκαίο μήνυμα για τους λάτρεις των κρυπτονομισμάτων ότι η θέση της Coinbase ως γίγαντας κρυπτογράφησης παραμένει σταθερή.

Τι σημαίνει η συνεργασία Coinbase-BlackRock για την κρυπτογράφηση

Καθ' όλη τη διάρκεια του 2022, τα περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης έχουν υποχωρήσει καθώς οι επενδυτές κατέφυγαν σε ασφαλέστερα βοσκοτόπια εν μέσω αυξανόμενων επιτοκίων, γεωπολιτικής αναταραχής και ανησυχιών για επικείμενη ύφεση. Η ευρύτερη πώληση περιουσιακών στοιχείων έριξε περαιτέρω τις τιμές των κρυπτονομισμάτων και των σχετικών περιουσιακών στοιχείων.

Πολλοί επενδυτές άρχισαν επίσης να σκέφτονται μετά την κατάρρευση του οικοσυστήματος Terra την άνοιξη. Μια πρόσφατη σειρά παραβιάσεων - συμπεριλαμβανομένου αυτού επιθέσεις μιας εβδομάδας στον Solana και στο Nomad – έχουν προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με την ανθεκτικότητα και τη σταθερότητα των αγορών κρυπτογράφησης.

Αυτές οι δυσμενείς συνθήκες φαίνεται να έχουν πλήξει ιδιαίτερα την Coinbase, καθώς η μετοχή της εταιρείας σημείωσε βουτιά σχεδόν 65% σε YTD από την Πέμπτη. Ο χειμώνας των κρυπτονομισμάτων έκανε τους όγκους συναλλαγών της Coinbase να μειωθούν αρκετά χαμηλά, ώστε η εταιρεία ανακοίνωσε πάγωμα προσλήψεων και έκλεισε το 18% του προσωπικού της αυτό το καλοκαίρι. Και πρόσφατα, αναφορές εμφανίστηκαν ότι η Coinbase διερευνάται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για εικαζόμενη άδεια για ακατάλληλη διαπραγμάτευση μη καταχωρημένων περιουσιακών στοιχείων.

Αλλά τα τελευταία νέα μπορεί απλώς να δώσουν νέα πνοή σε έναν τομέα που έχει πληγεί από παγκόσμια γεγονότα και επενδυτικά νεύρα. Επιπλέον, ο ελιγμός υπογραμμίζει πώς οι παραδοσιακές εταιρείες της Wall Street προετοιμάζονται να επεκταθούν βαθύτερα στην κρυπτογράφηση και στις υποκείμενες τεχνολογίες. Πολλοί επενδυτές πιστεύουν ότι μια τέτοια θεσμική υιοθέτηση είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται η κρυπτογράφηση για να ενισχύσει τις τιμές, τη σταθερότητα και την ωρίμανση του περιουσιακού στοιχείου ως σοβαρή επένδυση.

Ο Owen Lau, αναλυτής της Oppenheimer & Co., συνόψισε την κατάσταση. «Μετά από αυτή την επικύρωση, είναι πιθανό η Coinbase να είναι σε θέση να συνεργαστεί με πιο παραδοσιακές χρηματοοικονομικές βιομηχανίες. Δείχνει ότι ακόμη και με το μέγεθος της BlackRock, θα συνεργαστούν με μια εταιρεία κρυπτογράφησης, αντί να χτίσουν τις δικές τους δυνατότητες».

Επενδύστε σε κρυπτογράφηση χωρίς την ταλαιπωρία της αγοράς ψηφιακού νομίσματος

Η συνεργασία Coinbase-BlackRock είναι συναρπαστική – αλλά στο τέλος της ημέρας, δεν έχει να κάνει (άμεσα) με εσάς ως μικροεπενδυτή. Ταυτόχρονα, η συνεργασία θα μπορούσε να έχει σημαντικές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην αγορά κρυπτογράφησης. Αν ασχολείστε με τα ψηφιακά στοιχεία, θα σας παραλείψετε αν δεν συμμετέχετε στη δράση.

Το πρόβλημα είναι ότι η επένδυση σε κρυπτογράφηση είναι περίπλοκη και απίστευτα επικίνδυνο για τον μέσο επενδυτή. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο κάνουμε τη διαδικασία εύκολη με τα κιτ επενδύσεων που σχετίζονται με κρυπτογράφηση.

Για παράδειγμα, με Q.ai's Crypto Kit, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για την επιλογή ασφάλειας, τη διαχείριση κινδύνου ή την εμπορία ψηφιακών στοιχείων. Και στο Bitcoin Breakout Kit, συνδυάζουμε συναλλαγές long-short μεταξύ bitcoin και ETF αντίστροφης τεχνολογίας, επιτρέποντάς σας να αντισταθμίσετε διάφορους κινδύνους, ενώ επωφεληθείτε από τη διαφορά στην απόδοση κάθε τομέα.

Το καλύτερο από όλα, η επένδυση σε αυτά τα κιτ είναι γρήγορη και εύκολη. Απλώς βάλτε τα χρήματά σας, επιλέξτε το επίπεδο κινδύνου και αφήστε την τεχνητή νοημοσύνη μας να αναλάβει τα υπόλοιπα.

Κατεβάστε το Q.ai σήμερα για πρόσβαση σε επενδυτικές στρατηγικές που βασίζονται σε τεχνητή νοημοσύνη. Όταν καταθέσετε 100 $, θα προσθέσουμε επιπλέον 50 $ στον λογαριασμό σας.